Quentin begegnet Julias Seele in einer Vision. Eliot ist deprimiert über seine geringen Beliebtheitswerte in der Bevölkerung und erfährt, dass Fillorians United ein Attentat auf ihn während seiner Hochzeit mit König Idri plant. Er schickt Josh zum Hauptquartier von Fillorians United, um ihnen einen Trank zu geben, der sie dazu bringt, ihn zu verehren. Fen wird von den Feen gekidnappt. Um mehr über die Schatten herauszufinden, sprechen Dean Fogg und Julia einen Zauberspruch, der es Quentin ermöglicht, mit einer Alice aus einer alternativen Zeitlinie zu sprechen, die wie besessen nach den Schatten gesucht hat. Alice erzählt Quentin, dass sich die Schatten in der Unterwelt befinden und dass die Alten den Zugang zur Unterwelt kontrollieren. Julia findet heraus, dass die Alten Drachen sind. Kady sucht in der Bibliothek der Nordlande vergeblich nach einem Zauberspruch, um einen Gott zu töten. Penny beginnt ihre Arbeit bei den Bibliothekaren, indem sie ein überfälliges Buch von einer Zauberin namens Harriet zurückholt. Harriets Fluch zwingt einen der Bibliothekare, sich selbst zu töten, um die Giftkammer zu schützen, ein Lager für Bücher mit verbotenem Wissen. Harriet hinterlässt Kady eine Nachricht, dass in der Giftkammer ein Buch mit einem gottestötenden Zauber liegt.
Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt. Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman.
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