Julias Exorzismus hat ihren Schatten beseitigt und sie amoralisch, rücksichtslos und gefühllos zurückgelassen. Quentin versucht herauszufinden, was Niffin Alice tut, wenn sie die Kontrolle über ihren Körper hat. Schließlich bringt sie ihn dazu, einen Niffin-Priester anzurufen, der das Geheimnis kennt, wie man Niffin-Fallen entkommt. Der Priester weigert sich, Niffin Alice in das Geheimnis einzuweihen, bevor sie nicht von Quentin befreit ist, und erklärt Quentin, dass sein Körper den Stress nicht aushalten kann, sie zu halten. Margo und Julia verhandeln mit einer Dryade über das Recht, phyllorianische Truppen durch einen empfindungsfähigen Wald zu bewegen. Die Dryade ist beleidigt, dass Eliot (der im Koma liegt) Frauen an ihrer Stelle geschickt hat, und weigert sich. Später kehrt Julia zur Dryade zurück und bietet ihr einen Tribut in Form einer Falle an, die den Wald zerstört. Das macht alle empfindungsfähigen Pflanzen auf Fillory wütend, und Margo sperrt Julia in den Kerker. Quentin, Penny und Kady versuchen, Reynards Sohn Dana ausfindig zu machen, in der Hoffnung, seine Macht nutzen zu können, um Reynard zu verbannen; seine Identität wird jedoch durch Danas Zaubersprüche geheim gehalten. Penny unterschreibt einen Vertrag mit den Bibliothekaren über eine dauerhafte Knechtschaft im Austausch für ein Buch, das den Namen von Danas Sohn enthält. Penny liest Quentins Gedanken und erfährt, dass Niffin Alice darin gefangen ist.
Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt. Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman.
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