Quentin gibt die Magie auf, um einen Job in der nichtmagischen Welt anzunehmen. Emily, eine ehemalige Studentin der Brakebills, die nach einer verhängnisvollen Beziehung mit einem Professor die Magie verlassen hat, freundet sich mit Quentin an. Penny ist nicht in der Lage, mit ihren Händen zu zaubern und kehrt zu Majakovsky zurück, um Hilfe zu erhalten. Es stellt sich heraus, dass Majakovsky Emilys Geliebter war und als solcher in die Antarktis verbannt worden ist. Quentin und Emily betrinken sich und nutzen die Magie der Illusion, um sich als Majakowski bzw. Alice zu verkleiden und gemeinsam im Bett zu landen. Julia entdeckt, dass sie mit Reynard schwanger ist, und versucht, die Schwangerschaft abzubrechen. Der Fötus schützt sich jedoch auf magische Weise, indem er Julias Arzt zum Selbstmord zwingt. Eliot erfährt, dass Fen schwanger ist, und überlebt ein Attentat von Baelor, einem Mitglied von Fillorians United, einer Organisation, die Erdlinge aus Fillory jagt. Gegen Margos Einwände verschont Eliot Baelors Leben und bittet ihn um Rat, wie er Fillory regieren kann. Fen spricht mit Baelor und es stellt sich heraus, dass er ein Mitglied von Fillorians United ist, das Eliots Hof infiltrieren soll.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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