Quentin muss sich mehreren Operationen unterziehen, um geheilt zu werden. Nach dem Tod von Alice sind Eliot und Margo die verbliebenen Machthaber, aber sie scheinen ihrer Rolle nicht gewachsen zu sein. Margo sucht nach einem Schlupfloch, um Eliot aus Fillory zu befreien. Er wird einen Golem erschaffen. Foggs Zustand verschlechtert sich zusehends. Julia findet Kady. Julia hält Marinas Körper im Winterschlaf. Auf Marinas Arm befindet sich ein Code aus einem Brakebills-Buch. Quentin wacht auf, Penny geht ins Zentaurenkrankenhaus, Pennys Hände versuchen, ihn zu töten, und er bricht sich die Arme. Quentin sieht die weiße Dame. Penny bittet Quentin, ihr erneut die Hände abzuschneiden. Quentin will die weiße Dame jagen, um Alice wieder zum Leben zu erwecken. Julia geht nach Brakebills, um die magischen Formeln aus einem Buch in Marinas Armcode zu kopieren. Eliot spricht mit dem Dekan über den Zustand, in zwei Leben zu leben. Kady und Julia erwecken Marina kurzzeitig wieder zum Leben.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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