Quentin beginnt, Erscheinungen von Alice zu sehen. Mit seiner Hilfe überredet er Alices Eltern, ihm zu helfen, einen Zauber zu sprechen, um ihre Seele zur Ruhe zu bringen. Dann erscheint Niffin Alice leibhaftig und enthüllt, dass der Kakodämon sie nicht getötet, sondern in Quentins Körper eingesperrt hat. Prinz Ess vom Königreich Loria, dessen Reich im Niedergang begriffen ist, besucht Eliot und Margo und macht ihnen den Vorschlag, die Quellmagie zu teilen und Margo zu heiraten. Als Margo sich weigert, teleportiert Ess das fillorianische Schloss nach Loria. Julia findet heraus, wer Reynard aus dem Land verbannt hat, und so taucht sie im Haus einer Dame, Dana, auf, wo sie gefangen gehalten wird. Dana erklärt ihr, dass sie Reynards Sohn behalten muss, da er nur mit Hilfe der magischen Energie, die bei der Geburt des Kindes entsteht, verbannt werden kann. Kady rettet Julia. Margo verführt Ess und willigt schließlich ein, ihn zu heiraten. Penny reist auf der Suche nach dem Schloss durch Loria. Als sie ihn nicht finden kann, stellt sie fest, dass sie den ursprünglichen Ort magisch verschleiert und die Illusion geschaffen hat, Loria würde sterben. Margo erklärt Loria als Reaktion auf Ess' Täuschung den Krieg.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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