Quentin, Penny, Alice und Margo kehren nach Brakebills zurück und zeigen das in der Waffenkammer gefundene magische Arbeitsbuch Dekan Fogg, der sofort Professor Pearl alarmiert, um die Bücher mit den Kampfzaubern zu finden, die bis dahin in der Schule verboten waren. Martin spricht einen Zauberspruch auf Schloss Fillory. Martin und Julia suchen nach einem Köder, um Reynard zu vernichten, indem sie Marina gefangen nehmen. Marina hat nicht die Absicht, sich zu opfern, und schließt daher einen Pakt mit einer Hexe aus dem Nachbargebiet. Alice beginnt, die Kraft von Ember zu verlieren, und die Jungen müssen schnell eine Lösung finden, indem sie eine Reihe von Rätseln der Fee Bigby lösen. Marina erfährt, dass die Hexe, mit der sie in Kontakt stand, von Reynard gefoltert wurde. Marina bittet Fogg um einen sicheren Ort, aber er jagt sie weg. Die Jungen besuchen Bigby, der ihnen nach anfänglichem Zögern den erforderlichen Zauberspruch gibt. Eliot tut sein Bestes, um sie über landwirtschaftliche Praktiken auf der Erde zu unterrichten. Professor Pearl hilft Penny, ihre verfluchten Hände zu heilen. Die Jungen schützen sich, indem sie sich ein Tattoo stechen lassen, um den Kakodämon zu kontrollieren, den sie in ihre Obhut genommen haben.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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