Quentin entdeckt, dass Penny das Manuskript zerstört hat, das Eliza ihm in der ersten Folge gegeben hat. Penny erklärt ihm, dass es sich um das Buch über Fillory handelt, das von Jane Chatwin und nicht von Christofer Plover geschrieben wurde und in dem Jane die Unstimmigkeiten aufklären wollte. Quentin, Penny, Alice und Eliot reisen zum Anwesen von Plover, um den Knopf zu suchen, von dem Jane im Buch sagt, er sei der Schlüssel zum Tor nach Fillory. Sie finden heraus, dass das Haus von den Geistern der Kinder der Haushälterin heimgesucht wird, die von der Schwester von Plover unter Drogen gesetzt und getötet wurden, damit sie die Arbeit des Schriftstellers nicht stören. Quentin findet heraus, dass Plover als Autodidakt Magie studiert hat und Martin Chatwin belästigt. Plover ist verschwunden, anstatt zu sterben, was Quentin zu der Annahme veranlasst, dass er die Bestie ist. Später finden sie den Knopf mit den Leichen der Kinder. In der Zwischenzeit hilft Julia Richard, in den Geist einer gelähmten, stummen Frau einzudringen.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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