Die Erstklässler müssen sich einer Reihe von Herausforderungen stellen, den Trials, die von den Drittklässlern organisiert werden. Im Laufe des Prozesses versöhnen sich Quentin und Penny, Alice und Quentin teilen einige Geheimnisse und Kady gesteht Penny, dass er sie benutzt hat, um Brakebills zu bestehlen. Wenn sie die letzte Prüfung bestanden haben, werden sie in Gänse verwandelt. Während sie darauf wartet, Marinas Zaubersprüche zu stehlen, trifft Julia auf eine ältere Randhexe, die Marina kennt. Es stellt sich heraus, dass die Hexe Hannah Kadys Mutter ist und bei dem Versuch stirbt, das Archiv mit den Zaubersprüchen aus Marinas Heiligtum zu stehlen. Kady arbeitete für Marina, um eine Schuld ihrer Mutter zu begleichen.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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