Auf ihrer Reise nach Fillory entdecken Julia und Quentin, dass sie von Martin Chatwin verfolgt werden, der ihnen verspricht, ihnen bei der Suche nach Jane zu helfen. Sie geben eine Waffe in Auftrag, die ihnen helfen soll, die Bestie zu töten, und treffen die Uhrmacherin, eine zukünftige Jane Chatwin. Sie sagt sie für sie und hilft ihnen, in die Gegenwart zurückzukehren. Dann erhalten sie den verzauberten Brief und die Karte, die sie zu Penny, Eliot und Margo führen wird. Sie erhalten die Waffe, die sie in der Vergangenheit in Auftrag gegeben haben, den Dolch des Löwen, aber die Bezahlung für die Waffe setzt voraus, dass der Herrscher, der aus den Jungen, die von der Erde kamen, ausgewählt wird, wie vereinbart die Tochter des Schmieds heiratet. Es stellt sich heraus, dass der Hochkönig Eliot ist, dank eines magischen Messers, das königliches Blut erkennen kann. Quentin und Julia sind auf der Suche nach Ember, der Einzigen, die ihnen genug Kraft geben kann, um den Dolch zu benutzen. Ember schaltet Julias Erinnerungen frei und enthüllt, dass sie und ihre Freunde in Wirklichkeit einen Betrügergott namens Reynard der Fuchs beschworen haben, der Julia vergewaltigt und ihre Freunde getötet hat. Später bat er Marina, ihr Gedächtnis zu löschen und ihre Erinnerungen daran zu verändern. Penny, Alice, Eliot und Margo retten die Gefangenen der Bestie, Victoria und Christopher Plover: Sie enthüllen, dass die Bestie Martin Chatwin ist. Josh und Victoria verlassen die Gruppe, um zur Erde zurückzukehren, während der Rest sich auf die Suche nach der magischen Quelle von Fillory macht, um die Bestie zu besiegen, aber die Bestie überwältigt sie. Julia nimmt den Dolch von Alice und hält ihn an die Kehle der Bestie. Julia trifft eine Abmachung mit der Bestie, um Reynard zu töten, und sie verschwinden, nur Quentin bleibt unverletzt.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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