Quentin, Alice, Penny, Eliot und Margo setzen probabilistische Magie ein, um herauszufinden, was die beste Lösung ist, um die Bestie zu töten und zu überleben; die einzige Möglichkeit, bei der nicht jeder von ihnen sterben muss, ist, nach Fillory zu gehen und die Bestie zu töten. Aus Zeitgründen bereiten sie sich darauf vor, die gefährliche Kampfmagie der Margin-Hexen zu erlernen. Die Bestie treibt Penny und andere Reisende in den Wahnsinn, was einige von ihnen dazu bringt, sich das Leben zu nehmen, darunter auch Stanley, Pennys Mentor. Penny nimmt Drogen, um die Stimme der Bestie zu unterdrücken, was zu einer Überdosis führt. Professor Pearl Sunderland hilft ihm, die Stimmen zum Schweigen zu bringen. Der Einsatz von Kampfzaubern lässt Quentin, Eliot und Margo emotional sehr verwirrt zurück. Quentin hat Geschlechtsverkehr mit Margo und Eliot, und als er aufwacht, findet er Alice am Fußende seines Bettes. Kady und Julia suchen nach Hinweisen, um einen Gott zu beschwören, und jemand besucht Julia in ihren Träumen.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
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