Quentin wacht in der psychiatrischen Klinik auf, in die er in der ersten Folge eingewiesen wurde, wo seine Erinnerungen an Brakebills und die Magie als Wahnvorstellungen behandelt werden. Es stellt sich heraus, dass Julia und Marina Quentins ausgeklügelte Halluzination geschaffen haben und dass die einzige Möglichkeit, ihn zu befreien, darin besteht, einen "Dämonenkäfer" zu beschwören. Dekan Fogg setzt den Sicherheitszauber der Brakebills außer Kraft und verschafft Marina und Julia Zugang, wo sie Marinas Erinnerungen an ihre Jahre am College stehlen, bevor sie von dort verwiesen wurde. Quentin gelingt es mit Hilfe von Penny und Jane Chatwins Visionen, der Halluzination zu entkommen. Nachdem Marina sich ihre Erinnerungen angeeignet hat, wirft sie Julia aus der Hexenloge, weil Julia versucht hatte, Dean Fogg bei der Rettung von Quentin zu helfen.
Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman The Magicians des US-amerikanischen Autors Lev Grossman. Hauptfigur ist Quentin Coldwater, welcher am Brakebills College for Magical Pedagogy ein Studium der Magie beginnt.
Dort muss er feststellen, dass die magische Welt aus seinen Lieblingskinderbüchern tatsächlich existiert und eine Gefahr für die Menschheit darstellt.
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Daten- und Textquelle: Wikipedia