Auf Wils Vorschlag hin beschließt Allanon, sich Bandons hellseherische Fähigkeiten zunutze zu machen, um herauszufinden, wer Lorin getötet hat. Trotz des Widerstands von Amberle, die möchte, dass ihr Geliebter in Frieden ruht, wird Bandon an sein Bett gebracht und hat allein durch Berührung eine Vision seines Todes, in der es Amberle selbst war, die den Auserwählten getötet hat. Bandon beschuldigt sie sofort, aber Allanon versteht aus der Erzählung des Jungen, dass es nicht die echte Amberle war, sondern ein Dämon, das Chamäleon, ein Gestaltwandler, der das Aussehen jeder Person annehmen kann, der in den Palast eingedrungen war.
König Eventine wird darüber aufgeklärt, und Amberle, die weiß, dass sie das Ziel des Chamäleons ist, bietet sich als Köder an; Wil schlägt vor, dass Eretria sie im Austausch für ihre Freiheit ersetzt. Während Wil und Nomad darüber sprechen, was vorhin zwischen ihnen passiert ist, erfahren sie, dass die Leiche eines schwarzen Wächters gefunden wurde. Will erkennt, dass das Chamäleon jeden ihrer Schritte genau verfolgt haben muss und daher von der Verwechslung zwischen Eretria und der Prinzessin weiß. Bei dem Versuch, sie zu warnen, kommt dem jungen Mann jedoch das Chamäleon in der Gestalt von Wil selbst zuvor. Er versucht, Amberle zu töten, wird aber von Allanon aufgehalten, der ihn offenbar tötet und anordnet, seine Leiche zu verbrennen. Kurz darauf trifft Wil am Tatort ein.
Amberle enthüllt, dass Eretria auch in ihrer Vision anwesend war, und Allanon erklärt, dass er bereits davon wusste. Will, Amberle und Eretria sind dann gezwungen, gemeinsam nach Malaterra aufzubrechen, begleitet von einer kleinen Eskorte. Im Moment des Aufbruchs beobachtet Cephelo die beiden aus der Ferne, um seine Stieftochter zu befreien.
Im Palast wird der Wächter, der die Leiche des Chamäleons verbrennen soll, von der noch lebenden Kreatur angegriffen und getötet.
- Gaststars: James Remar (Cephalo), Daniel MacPherson (Arion Elessedil), Jed Brophy (Der Dagda Mor), Brooke Williams (Catania), Emilia Burns (Commander Diana Tilton), Mattias Inwood (Lorin), Marcus Vanco (Bandon) und John Rhys-Davies (Eventine Elessedil).
- Weitere Darsteller: Gary Young (Went), Shushila Takao (The Chameleon), Miranda Wilson (Kael Pindanon), Vinnie Bennett (Black Guard/The Chameleon), James Trevena-Brown (Crispin).
The Shannara Chronicles spielt in den Vier Landen, einer postapokalyptischen Welt. Nach einer Reihe verheerender Kriege, die die Welt in den Untergang gestürzt haben (Die Großen Kriege), hat sich eine neue Gesellschaft etabliert.
Die Welt wurde während der Großen Kriege zerstört. Durch Massenvernichtungswaffen wurden weite Teile der Welt unbewohnbar und die Menschheit veränderte sich auch physiologisch, so dass schließlich neue Rassen, wie Zwerge, Gnome und Trolle entstanden; die vorher im Verborgenen lebenden Elfen offenbarten sich. Gleichzeitig ging auch ein Großteil der Technologie verloren, weswegen die Menschheit in eine mittelalterlich geprägte Welt zurückgeworfen wurde.
Während des Kriegs des Dämonenlords erfährt der junge Halbelf Shea Ohmsford, der als Findelkind unter Menschen aufgewachsen ist, dass er vom elfischen Königsgeschlecht Shannara abstammt.
Aufgrund dieses Erbes wird er in die Geschehnisse des Krieges verwickelt und schafft es schließlich, den Dämonenlord Brona zu bezwingen. Diese Geschichte wird im Roman Das Schwert von Shannara erzählt. Die Handlung der Fernsehserie setzt eine Generation später ein. Dort ist Wil Ohmsford, der Sohn von Shea, eine der Hauptfiguren.
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