Wil und Mareth, die immer noch von den Mortombras verfolgt werden, reisen ins Schattental, wo sie Wils Onkel Flick finden, der angeschlagen, aber noch am Leben ist. Flick erzählt Wil, dass die Mortoms die Diener des Herrn der Täuschung sind und dass er sich seine Unsterblichkeit durch ein Ritual gesichert hat, das die Macht hat, ihn ins Leben zurückzubringen. Damit dieses Ritual stattfinden kann, müssen drei Gegenstände gesammelt werden: sein Blut, sein Schwert und sein Schädel. Flick behauptet auch zu wissen, wo diese versteckt ist.
Eretria und Lyrias Flucht ist nur von kurzer Dauer, da sie von einer Nomadenbande gefangen genommen werden, aber von dem Söldner Gareth Jax gerettet werden, der den Auftrag hat, Lyria ins Königreich Leah zu bringen. Hier stellt sich heraus, dass Lyria die rebellische Tochter von Königin Tamlin ist, die sie mit Ander Elessedil verheiraten will, der mit seinem Gefolge ebenfalls in Leah ist, um eine Allianz gegen die Crimsons zu bilden.
In Storlock ist Bandon Wil auf der Spur und verhört den älteren Stor, wobei es ihm gelingt, seinen Aufenthaltsort durch Gedankenlesen herauszufinden. In Begleitung des Mortombre findet er schnell Wil, Mareth und Flick und erfährt durch Gedankenlesen, dass sich Brona's Schädel in Paranor befindet. Die Truhe, in der sie versiegelt ist, kann jedoch nur von einem Druiden geöffnet werden, und um sicherzustellen, dass Wil Allanon überzeugt, ihm zu helfen, entführt Bandon Flick.
In der Zwischenzeit gerät Allanon jedoch in einen Hinterhalt von General Riga, der dank antimagischer Amulette immun gegen seine Kräfte ist. Die Elfe Catania, Ander's Geliebte, ist ebenfalls ein Opfer der Crimsons und wird von Edain, einem Infiltrator der königlichen Garde, getötet.
Gaststars: Caroline Chikezie (Königin Tamlin), Brooke Williams (Catania), Mark Mitchinson (Flick Ohmsford), Desmond Chiam (General Riga).
Weitere Darsteller: Glen Levy (Slanter), Erroll Shand (Valcaa), Calvin Tuteao (Elder Stor), Matthew Arbuckle (Edain), Graham Vincent (Grandal), Aron Eastwwod (Crimson Soldier), Ben Fransham (Red Shadow).
The Shannara Chronicles spielt in den Vier Landen, einer postapokalyptischen Welt. Nach einer Reihe verheerender Kriege, die die Welt in den Untergang gestürzt haben (Die Großen Kriege), hat sich eine neue Gesellschaft etabliert.
Die Welt wurde während der Großen Kriege zerstört. Durch Massenvernichtungswaffen wurden weite Teile der Welt unbewohnbar und die Menschheit veränderte sich auch physiologisch, so dass schließlich neue Rassen, wie Zwerge, Gnome und Trolle entstanden; die vorher im Verborgenen lebenden Elfen offenbarten sich. Gleichzeitig ging auch ein Großteil der Technologie verloren, weswegen die Menschheit in eine mittelalterlich geprägte Welt zurückgeworfen wurde.
Während des Kriegs des Dämonenlords erfährt der junge Halbelf Shea Ohmsford, der als Findelkind unter Menschen aufgewachsen ist, dass er vom elfischen Königsgeschlecht Shannara abstammt.
Aufgrund dieses Erbes wird er in die Geschehnisse des Krieges verwickelt und schafft es schließlich, den Dämonenlord Brona zu bezwingen. Diese Geschichte wird im Roman Das Schwert von Shannara erzählt. Die Handlung der Fernsehserie setzt eine Generation später ein. Dort ist Wil Ohmsford, der Sohn von Shea, eine der Hauptfiguren.
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