Elena ist fest entschlossen, herauszufinden, wer Megan getötet hat, während Caroline unsicher ist. Die beiden Freundinnen beschließen daraufhin, den Mikrobiologiekurs zu besuchen, um mehr über den Professor herauszufinden, denn er war es, der den Totenschein des Mädchens unterschrieben hat, ohne die Vampirbisse an ihrem Hals zu erwähnen. In der Zwischenzeit gelingt es Matt, Katherine gefangen zu nehmen und zusammen mit Jeremy aus Mystic Falls zu entführen, da die Stadt von Silas versklavt wurde. Damon bittet Liz und die Polizei, die Truhe, in der Stefan eingesperrt ist, aus den Tiefen des Steinbruchs zu holen. Der Vampir zieht es vor, Elena über die Situation im Unklaren zu lassen, um sie nicht zu beunruhigen. Silas, der sich als Stefan ausgibt, besucht Elena im College und findet heraus, wohin Jeremy Katherine bringen will. Während einer Campus-Party informiert Jesse Elena darüber, dass Professor Maxfield einer geheimen Organisation angehört, über die nur wenig bekannt ist; auch der Junge und Caroline beginnen, sich anzufreunden, er versucht, sie zu küssen, aber sie stößt ihn wegen Tyler zurück. Nachdem er erfahren hat, dass Silas sich Elena genähert hat, geht Damon zu ihr, aber das Mädchen greift ihn an, weil Silas ihre Gedanken plagiiert hat. In der Zwischenzeit findet Silas Jeremy, Matt und Katherine; der Zauberer versucht, Matts Geist zu manipulieren, was aber misslingt, weil er bereits von jemand anderem kontrolliert wird. Matt hatte Nadia in der Nacht zuvor wiedergesehen, in Begleitung eines Jungen, dem es gelungen war, den Geist des jungen Donovan zu manipulieren, aber nicht bevor er ihm den Gilbert-Ring zurückgegeben hatte. Silas tötet Matt und Jeremy stellt ihn zur Rede und fordert ihn mit seinen Jägerkräften heraus, die ihn immun gegen seine Wahnvorstellungen machen. Während Elena versucht, gegen die Ehrfurcht vor Silas anzukämpfen, gesteht Damon dem Mädchen, dass der Zauberer zurückgekehrt und Stefan verschwunden ist; Damon verrät auch, dass er von Caroline erfahren hat, dass Elena den ganzen Sommer über von Stefan geträumt hat. Dank ihrer Gedanken an Stefan befreit sich Elena von Silas' Kontrolle. Während seines Todes findet sich Matt auf der anderen Seite wieder und begegnet Bonnie; er überwindet seine Überraschung und versucht, ihr klarzumachen, dass es falsch ist, seinen Tod geheim zu halten, und dass er sich so verhält, weil er ihn nicht akzeptieren kann; kurz darauf erwacht der Junge dank des Rings wieder zum Leben und vergisst seinen Aufenthalt auf der anderen Seite. Auf der Flucht trifft Silas auf Nadia und den geheimnisvollen Jungen, den der Zauberer "Traveller" nennt. Der Traveller beschließt, Silas wieder zu versiegeln, aber Nadia verrät ihn und tötet ihn vor seinen Augen, weil sie seine Hilfe braucht. Damon hilft Elena, ihre Sachen vom Campus zu schaffen, da das Mädchen beschlossen hat, eine kleine Pause vom Lernen einzulegen, bis sie ihr Problem mit Silas gelöst hat. Professor Maxfield kommt auf sie zu und erzählt ihr, dass er ihren Vater sehr bewundert und viel über seine Studien geforscht hat; Elena offenbart ihm, dass sie weiß, dass Megans Sterbeurkunde, die er angefertigt hat, gefälscht ist. Liz findet die Truhe, in der sich Stefan versteckt, aber als Damon sie öffnet, findet er eine Leiche, die beweist, dass Stefan bereits frei war und dass es sich um die Leiche von jemandem handelt, den er getötet hat, um sich von Blut zu ernähren, da er zur Abstinenz gezwungen war; Damon ist besorgt, weil er weiß, dass sein Bruder immer noch hungrig und damit gefährlich ist.
Gaststars: Marguerite MacIntyre (Sheriff Liz Forbes), Olga Fonda (Nadia Petrova), Rick Worthy (Rudy Hopkins), Rick Cosnett (Wesley Maxfield), Kendrick Sampson (Jesse).
Weitere Darsteller: Hans Obma (Gregor), Ammie Leonards (Frau), Russ Tiller (Kassierer), Hunter Smit (Student).
Vampire Diaries beruht auf der gleichnamigen Buchserie von L. J. Smith.
Ein Hauptcharakter der Serie ist Highschool-Schülerin Elena Gilbert, die ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Ihre Tante Jenna Sommers, die jüngere Schwester der Mutter, ist nach Mystic Falls gekommen, um sich um sie und ihren jüngeren Bruder Jeremy zu kümmern. Als der neue Mitschüler Stefan Salvatore plötzlich auf der Bildfläche erscheint, weckt er sofort Elenas Interesse. Sie ahnt nicht, dass es sich bei Stefan um einen bereits jahrhundertealten Vampir handelt. Als dann noch Stefans älterer Bruder Damon auftaucht, der von Elena ebenfalls angezogen ist, überschlagen sich die Ereignisse. Stefan wird misstrauisch, denn er weiß, dass Damon nichts Gutes im Schilde führt. Elena wird in eine Welt hineingeworfen, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hat.
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