Charles Michael Davis (Marcel)
Daniella Pineda (Sophie)
Leah Pipes (Camille)
Callard Harris (Thierry)
Eka Darville (Diego)
Malaya Rivera Drew (Jane-Anne Deveraux)
Als Klaus erfährt, dass in New Orleans ein Komplott gegen ihn geschmiedet wird, begibt er sich in die Stadt, die er einst mit seinen Geschwistern mit aufgebaut hat. Seine Fragen führen ihn zu einem seiner ehemaligen Schützlinge, Marcel, einem charismatischen Vampir, der die totale Kontrolle über die Menschen und übernatürlichen Bewohner von New Orleans hat. Elijah ist fest entschlossen, seinem Bruder bei der Wiedergutmachung zu helfen. Er folgt Klaus und findet heraus, dass Hayley ihnen auf der Suche nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte gefolgt ist. Die junge Frau gerät daraufhin in die Hände einer Hexe namens Sophie.
In Mystic Falls geben Damon und Stefan die Hoffnung nicht auf und versuchen weiterhin, Elena zu helfen.
Katherine macht Rebekah eine überraschende Enthüllung, bevor sie sie bittet, eine Nachricht zu überbringen.
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Diese Episode ist ein Backdoor-Pilot für eine neue Spin-Off-Serie The Orginals , die seit Herbst 2013 ausgestrahlt wird.
Vampire Diaries beruht auf der gleichnamigen Buchserie von L. J. Smith.
Ein Hauptcharakter der Serie ist Highschool-Schülerin Elena Gilbert, die ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Ihre Tante Jenna Sommers, die jüngere Schwester der Mutter, ist nach Mystic Falls gekommen, um sich um sie und ihren jüngeren Bruder Jeremy zu kümmern. Als der neue Mitschüler Stefan Salvatore plötzlich auf der Bildfläche erscheint, weckt er sofort Elenas Interesse. Sie ahnt nicht, dass es sich bei Stefan um einen bereits jahrhundertealten Vampir handelt. Als dann noch Stefans älterer Bruder Damon auftaucht, der von Elena ebenfalls angezogen ist, überschlagen sich die Ereignisse. Stefan wird misstrauisch, denn er weiß, dass Damon nichts Gutes im Schilde führt. Elena wird in eine Welt hineingeworfen, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hat.
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