Cicero, Indiana. In der ruhigen Stadt Morning Hill lässt sich die kleine Katie von ihrem Vater einen Tag früher nach Hause bringen, weil ihr Vater böse ist und sie nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Als der Vater nach Hause kommt, stellt er ein hölzernes Schaukelpferd fertig, und als er den Raum verlässt, schaltet sich plötzlich die Kreissäge auf dem Arbeitstisch mehrmals ein. Als er sie ausschalten will, wird er von etwas überrascht und fällt auf die noch eingeschaltete Säge, die seinen Körper durchbohrt. Die beiden Brüder untersuchen den Fall, und Dean nutzt die Gelegenheit, um Lisa Breaden, eine alte Flamme von ihm, und ihren Sohn Ben kennenzulernen, der in diesem Moment Geburtstag hat. Dean stellt fest, dass das Baby genau acht Jahre nach ihrer letzten Begegnung geboren wurde, und vermutet, dass es sein Sohn ist. Er bittet Lisa, dies zu bestätigen, aber sie versichert ihm, dass es nicht so ist. Während Bens Party treffen auch Katie und ihre Mutter ein, die Lisa anvertrauen, dass ihr Baby so seltsam ist, dass sie es nicht mehr wiedererkennt. Als Sam seine Suche fortsetzt, trifft er wieder auf das geheimnisvolle blonde Mädchen Ruby, das ihm das Leben gerettet hatte und das viel über ihn und seine Familie zu wissen scheint. Sie hinterlässt ihm eine Nummer, die er anrufen soll, sobald er bereit ist, mehr zu erfahren. Kurz darauf teilt Dean Sam mit, dass es auf Morning Hill zu viele verdächtige Todesfälle gibt. Sam schließt sich also seinem Bruder an und beginnt mit seinen Ermittlungen: Er begibt sich an den Ort, an dem ein anderer Mann gestorben ist, und wird dort von dessen Frau und Tochter empfangen. Sam bemerkt ein seltsames Mal am Hals der Frau, das einem Biss ähnelt, und Blutflecken am Fenster, von dem aus das Mädchen alle beobachtet und Sam anschaut. Währenddessen sind Katie und ihre Mutter zu Hause gerade dabei zu essen, als die Frau im Spiegelbild ihrer Tochter ein Wesen mit monströsen Zügen sieht. Eingeschüchtert schließt sie sich im Badezimmer ein, wo sie einen großen Bluterguss an ihrem Hals bemerkt, aber das Kind beginnt heftig an die Tür zu hämmern und verlangt, sie zu öffnen, und hört erst auf, als jemand an der Tür klingelt. Im Park sieht Dean, der sich immer noch unsicher über seine Vaterschaft ist, Ben traurig auf einer Bank sitzen, weil seine schikanierenden Mitschüler sein Videospiel nicht zurückgegeben haben. Dean berät also den Jungen, der sich dem Tyrannen entgegenstellt und ihn überwältigt, doch dann stellt sich Lisa gegen ihn, schimpft mit Dean und sagt ihm, er solle sich von Ben und ihr fernhalten. Als die beiden weggehen, bemerkt Dean einige Kinder, die ihn mit einem sehr seltsamen Gesichtsausdruck anstarren, und als er sich mit Sam trifft, wird beiden klar, dass mit den Kindern etwas nicht stimmt. In der Zwischenzeit beschließt Katies Mutter aus Angst um ihre Tochter, sie loszuwerden, indem sie einen Unfall vortäuscht, bei dem sie ihr Auto in einen See stürzt, aber als sie nach Hause zurückkehrt, findet sie ihre Tochter lebend und unverletzt vor. Nach verschiedenen Nachforschungen findet Sam heraus, dass es sich um Wechselbälger handelt, Kreaturen, die Kinder entführen und ihr Aussehen annehmen, um sich von ihren Müttern zu ernähren, und dass sie verbrannt werden müssen, um sie zu besiegen. In der Zwischenzeit kehrt Dean zu Lisa zurück, um sich für sein Verhalten zu entschuldigen, bemerkt aber, dass Ben sich seltsam verhält und erkennt, dass auch er durch einen Wechselbalg ersetzt wurde. Sam und Dean folgen einer Spur und gelangen zu einem im Bau befindlichen Häuserkomplex, wo sie die echten Kinder finden. Während Dean mit Hilfe des kleinen Ben alle Kinder befreit, kämpft Sam mit der Wechselbalg-Mutter, die er dank des Eingreifens seines Bruders töten kann, so dass auch die Wechselbalg-Kinder verschwinden. Dean nimmt Ben mit nach Hause und beichtet der Frau alles, indem er ihr die Wahrheit über seine Arbeit als Jäger übernatürlicher Wesen offenbart. Lisa, die anfangs verwirrt ist, bittet ihn, bei ihnen zu bleiben, obwohl Ben nicht ihr Sohn ist, aber Dean lehnt ab und sagt ihr, dass er seinen Job erfüllen muss. In der Zwischenzeit hat Sam die von Ruby vorgeschlagenen Nachforschungen angestellt und dabei herausgefunden, dass alle Freunde seiner Mutter tot sind. Etwas verwirrt beschließt er, das Mädchen anzurufen, das sich als Dämon entpuppt. Zuerst will Sam sie töten, aber dann sagt sie, dass sie viel mehr über ihn weiß und einen Weg kennt, Dean zu retten.
Übernatürliche Legende: Dämonen, Wechselbälger
Gaststars: Cindy Sampson (Lisa Breaden), Nicholas Elias (Ben), Kathleen Munroe (Katies Mutter), Margot Berner (Katie Keel).
Weitere Darsteller: Todd Thomson (Richard Keel), Susie Wickstead (Annette Doolitle), Desiree Zurowski (Immobilienmaklerin/wechselnde Mutter), Michelle Grigor (Dakota), Megan Bowes (Dakotas Mutter).
Musik: 40.000 Miles (Goodnight City).
Die Serie nutzt den aus Akte X bekannten Mix aus thematisch selbstständigen „Monster-of-the-Week“-Folgen und der Verfolgung eines roten Fadens. Die Handlung bezieht sich teilweise auf bekannte moderne Legenden und Mythen verschiedenster Religionen.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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