Nachdem Renard zum Bürgermeister erklärt wurde, wird Hank verhaftet, als zwei Leichen in seinem Haus gefunden werden. Nick erkennt, dass dies eine Falle von Black Claw war und erfährt mit Monroes Hilfe Hanks Aufenthaltsort von Tony. Nick, Trubel und Eve machen sich auf den Weg, um Hank zu retten, müssen aber feststellen, dass dies eine Falle war, um sie vom Hauptquartier am Hadrianswall wegzulocken. Sie kehren zurück und finden alle tot vor, auch Meisner. Nick kann sich nicht beherrschen und greift Renard auf dem Polizeirevier an, woraufhin Renard ihn wegen Körperverletzung verhaften lässt.Als Black Claw von Nicks Verhaftung erfährt, beginnen sie zuzuschlagen. Wu ruft die anderen an, als das Revier mit Notrufen bombardiert wird und fast leer ist. Während Monroe und Rosalee die Grimm-Bücher und -Waffen verstecken, eilen die anderen zum Bahnhof, müssen aber feststellen, dass Nick bereits von Black Claw entführt worden ist. Es gelingt ihnen, ihn zu retten, aber Eve wird von Conrad Bonaparte, einem Zauberbiest und Anführer von Black Claw, verletzt. Nick versucht, Eve mit dem Stock zu heilen, muss aber feststellen, dass Bonaparte ihren Aufenthaltsort kennt. Nick bleibt und kämpft, während die anderen in den Tunneln fliehen. Da der Stab ihn ständig heilt, tötet Nick alle Angreifer. Dann tauchen Bonaparte und Renard auf. Gerade als Bonaparte versucht, Nick zu töten, übernimmt Diana - als Vergeltung dafür, dass sie Adalind unter Schmerzen gezwungen hat, Nicks Aufenthaltsort zu verraten - lange genug die Kontrolle über Renards Körper, um Bonaparte zu töten.
- Eröffnungszitat (Teil 1): "Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu leben."
- Eröffnungszitat (Teil 2): "Die ganze Welt ist ein Wille zur Macht..."
Grimm ist eine US-amerikanische Krimiserie mit Fantasy- und Mystery-Elementen, die teilweise an die Märchen der Brüder Grimm anknüpft
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