Daniel Gillies (Elijah)
Joseph Morgan (Klaus)
Trent Ford (Trevor)
Dawn Olivieri (Andie Star)
Lisa Tucker (Greta Martin)
Gino Anthony Pesi (Maddox)
Susan Walters (Carol Lockwood)
Elena ist zu allem bereit, um Bonnie davon abzuhalten, sich zu opfern. Sie entfernt den Dolch aus Elijahs Körper und erweckt ihn wieder zum Leben, um mit ihm eine neue Vereinbarung zu treffen. Er offenbart ihr, dass es den Sonne-Mond-Fluch nicht gibt, sondern dass der wahre Fluch Klaus betrifft, ein Hybridwesen, das halb Vampir und halb Wolf ist, dessen Wolfsseite aber schläft. Wir erfahren auch, dass Elijah Klaus' Halbbruder ist und dass er in Katherine verliebt war und ihr sogar zur Flucht verholfen hat, damit Klaus sie nicht opfert.
Die Salvatore-Brüder sind sehr unglücklich darüber, dass Elena hinter ihrem Rücken gehandelt hat. Sie reagieren beide unterschiedlich: Während Stefan beschließt, Elena freie Hand zu lassen, möchte Damon sie schützen, indem er sie von Elijah fernhält. Aus Wut darüber, dass niemand auf seiner Seite ist, tötet er beinahe Andy, reißt sich aber im letzten Moment zusammen und ruft ihm zu, er solle weglaufen, bevor er ausrastet.
Klaus benutzt Alarics Körper, um in Jennas Haus einzudringen. Jenna erfährt schließlich die Wahrheit über die Existenz von Vampiren und Lykanthropen und ist von all diesen Enthüllungen extrem schockiert.
Klaus trennt sich mit Hilfe der Hexe Greta und Maddox von Alarics Körper und findet vor Katherines Augen zu seiner wahren Gestalt und seinem ursprünglichen Körper zurück, der in einer Holzkiste eingeschlossen war.
- Erster Auftritt von Klaus' echtem Körper
Vampire Diaries beruht auf der gleichnamigen Buchserie von L. J. Smith.
Ein Hauptcharakter der Serie ist Highschool-Schülerin Elena Gilbert, die ihre Eltern bei einem Autounfall verloren hat. Ihre Tante Jenna Sommers, die jüngere Schwester der Mutter, ist nach Mystic Falls gekommen, um sich um sie und ihren jüngeren Bruder Jeremy zu kümmern. Als der neue Mitschüler Stefan Salvatore plötzlich auf der Bildfläche erscheint, weckt er sofort Elenas Interesse. Sie ahnt nicht, dass es sich bei Stefan um einen bereits jahrhundertealten Vampir handelt. Als dann noch Stefans älterer Bruder Damon auftaucht, der von Elena ebenfalls angezogen ist, überschlagen sich die Ereignisse. Stefan wird misstrauisch, denn er weiß, dass Damon nichts Gutes im Schilde führt. Elena wird in eine Welt hineingeworfen, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hat.
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