Ein Betrug, den ein junges Paar an Touristen verübt, endet in einer Tragödie, und die Polizei ermittelt. Der Täter entpuppt sich als eine Art Regenwurm-Wesen, das die Fähigkeit hat, das Geschlecht zu wechseln, wenn es ein Dogen ist. Da sie ihn nicht festnehmen kann, wenn er eine Frau ist, bereitet Rosalee einen Trank zu, den Nick ihm verabreicht, wenn er wieder männlich wird, um den Verwandlungsprozess zu stoppen.
Während Juliette wegen ihres jüngsten Problems immer mehr isoliert wird, versucht Renard, den Grund für seine wiederkehrenden Albträume und sein seltsames Verhalten zu verstehen, die mit den Momenten zusammenzuhängen scheinen, in denen er nach einem Mordanschlag zwischen Leben und Tod schwebte.
- Kreatur: Huntha Lami Muuaji
- Gaststars: Mark Famiglietti (Linus Balouzian), Briana Lane (Stacy Balouzian), Alexis Denisof (Prinz Viktor)
- Eröffnungszitat: "Man hätte diese Gestalt eine Frau oder einen Jungen nennen können; denn sie schien weder das eine noch das andere zu sein."
Grimm ist eine US-amerikanische Krimiserie mit Fantasy- und Mystery-Elementen, die teilweise an die Märchen der Brüder Grimm anknüpft
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