Ein Wanderzirkus mit Wesen (ein Dämonenfeuer, eine Siegbarste, ein Fuchsbau und ein Blutbad) wird des Doppelmords an zwei Mädchen verdächtigt. Nick und Hank stellen Nachforschungen an und besuchen die Show, bei der die Wesen vor den Augen der Zuschauer in die Knie gehen.
Monroe und Rosalee bieten ihnen ihre Hilfe an, indem sie undercover gehen, um Hinweise zu finden. Rosalee wird engagiert, um für einen der Darsteller einzuspringen, aber während der Show verliert der Star der Show die Kontrolle und droht, einen Mord zu begehen. Da sie wissen, dass der Firmenchef, ein Lowen, der Schuldige ist, fallen die anderen drei Mitglieder über ihn her und töten ihn, indem sie ihn verkohlen. Da sie niemanden haben, der die Sache untersuchen kann, löst sich die Truppe auf und lässt ihren Freund nicht gehen, damit er Hilfe bekommt.
Bevor sie geht, gibt das Mädchen, das Rosalee ersetzt hat, ihr ihr Bühnenkostüm, mit dem sie Monroe eine persönliche Vorstellung geben kann.
Sebastian bringt ein Opfer, um Adalind und Meisner die Flucht zu ermöglichen, bevor die Royals das Mädchen entführen.
- Kreaturen: Lowen, Dämonenfeuer, Siegbarste, Fuchsbau
- Gaststars: Sam Witwer (Max), Carlo Rota (Hedig), Alexis Denisof (Prinz Viktor), Chryssie Whitehead (Jonvieve), Christian Lagadec (Sebastien), Damien Puckler (Meisner)
- Eröffnungszitat: "Unter solchen Bedingungen kommt alles Böse in der Natur des Menschen zum Vorschein".
Grimm ist eine US-amerikanische Krimiserie mit Fantasy- und Mystery-Elementen, die teilweise an die Märchen der Brüder Grimm anknüpft
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