Während Captain Sean Renard im Krankenhaus liegt, treffen Nick, Hank, Juliette und Trubel in Nicks Haus ein, wo sie die Polizei über Trubels Anwesenheit am Tatort und die Tatsache informieren, dass sie es war, die den Angreifer in Notwehr getötet hat. Auch das FBI ist an dem Fall interessiert, denn es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Angreifer um einen ihrer Agenten handelt, der nach Angaben ihrer Kollegen seit mehreren Wochen vermisst wurde. Nach der Befragung von Trubel und der Überprüfung der Stichhaltigkeit seiner Behauptungen sucht einer der Agenten, ebenfalls ein Wesen, nach Informationen über Trubel, fasziniert von der Ruhe, die er bewahrt, obwohl er einen Mann enthauptet hat. In der Zwischenzeit wird das Auto ihres Agenten gefunden, in dem ein Koffer mit mehreren Pässen und Geldscheinen aus verschiedenen Ländern gefunden wird. Eine Untersuchung beginnt, um herauszufinden, für wen sie gearbeitet hat, und auch das FBI. Monroe und Rosalee kommen ebenfalls in Nicks Haus an, immer noch als Frischvermählte gekleidet, und erfahren, was Adalind getan hat. Die Frau hat eine Ahnung, dass es sich um einen Zauber handeln könnte, und geht mit dem Frischvermählten zum Kräutergeschäft, um ein Mittel zu finden, das Nicks Grimm-Natur wiederherstellt. Im Krankenhaus, während sie darauf warten, dass der Kapitän seine Operation beendet, gesteht Wu Hank, dass er in Nicks Haus einige Bücher mit Zeichnungen gefunden hat, die dem "Ding", das er gesehen hat und das ihm immer noch Alpträume bereitet, sehr ähnlich sind. Gerade als es scheint, dass Hank ihm alles erzählen will, werden sie von einem Arzt unterbrochen, der sie über den Ausgang der Operation und den ernsten Zustand von Captain Renard informiert. In der Zwischenzeit trifft ein neues Wesen in Portland ein. Er ist ein "Krakenkopf", der die Erinnerungen seiner Opfer stiehlt und sie in einen Zustand der Demenz versetzt. Da Nick ihn nicht mehr erkennen kann, bittet er Trubel um Hilfe. Nachdem er einen Verdächtigen festgenommen und verhört hat, gibt Trubel, nachdem er freigelassen wurde, vor der Polizeiwache vor, seine Tasche stehlen zu wollen, was ihn verärgert und dem Mädchen die Gewissheit gibt, dass er ein Wesen ist. Der Zustand des Kapitäns im Krankenhaus verschlechtert sich plötzlich, und die Ärzte, die in seinem Zimmer eingreifen, um ihn wiederzubeleben, erklären seinen Tod, beobachtet von einer besorgten Frau im Wartezimmer, die die Ereignisse beobachtet.
- Kreaturen: Gedankenfänger
- Gaststars: Jacqueline Toboni (Trubel), Alexis Denisof (Prinz Viktor), Elizabeth Rodriguez (Agent Chavez), Louise Lombard (Elizabeth Lascelles), Brian Letscher (Timothy Perkal), Philip Anthony-Rodriguez (Marcus Rispoli), Robert Blanche (Serg. Franco)
- Eröffnungszitat: "Wissen ist Macht".
Grimm ist eine US-amerikanische Krimiserie mit Fantasy- und Mystery-Elementen, die teilweise an die Märchen der Brüder Grimm anknüpft
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