Zwei Jungen verlieren ihr Leben bei einem verrückten Brandanschlag. Die Ermittler werden bei ihren Ermittlungen von Monroe und einem ehemaligen Sergeant der Brandstiftungseinheit unterstützt, denen es gelingt, ihre gegensätzliche Blutbad-Bauerschwein-Feindschaft, in die die beiden Wesen schon immer verwickelt waren, zu überwinden. In der Zwischenzeit treffen Adalind, Renards Cousin Prinz Victor und der Leiter des Verrat Ruspoli in Portland ein, um Renard davon zu überzeugen, seine Tochter Diana aufzuspüren und auszuliefern, die mit Nicks Mutter auf der Flucht ist. Adalind, wütend über den Betrug, mit dem sie ihre neugeborene Tochter gestohlen hatten, geht zu Juliettes Haus, um sie zu zwingen, ihr zu folgen, aber in einer physischen Konfrontation mit dem neuen Hexenbiest bekommt sie das Schlimmste ab. Bei ihrer Rückkehr in Nicks Haus kann Juliette nicht umhin, ihm die "Nebenwirkungen" des letzten Zaubers zu zeigen, dem sie sich unterziehen musste, damit Nick seine Kräfte wiedererlangt: Juliette ist ein Hexenbiest geworden!
- Kreaturen: Excandesco
- Gaststars: Daniel Roebuck (Peter Orson), Alexis Denisof (Prinz Viktor), Gideon Emery (Damien Barso), Hank Harris (Andy Harrison), Philip Anthony-Rodriguez (Marcus Rispoli)
- Eröffnungszitat: "Und die Herrlichkeit, wie der Phönix inmitten seines Feuers, verströmt ihren Duft, lodert und erlischt."
Grimm ist eine US-amerikanische Krimiserie mit Fantasy- und Mystery-Elementen, die teilweise an die Märchen der Brüder Grimm anknüpft
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