Crowley bedroht, wie versprochen, weiterhin diejenigen, die den Winchesters nahestehen, mit dem Tod: als Nächstes ist Sheriff Jody Mills an der Reihe, mit der er ein Date hat. Die Frau weiß nicht, dass sie es mit einem Dämon zu tun hat und ist überrascht, dass er von dem Verlust ihrer Familie weiß. In ihrer Abwesenheit beginnt Crowley, sie mit einem Zauber zu verletzen, verschont sie dann aber, nachdem er einen Anruf von den Winchesters erhalten hat, die versprechen, den dritten Test nicht durchzuführen und ihm die Dämonentafel zu geben, wenn er die Engelstafel abliefert. In Houston, Texas, hilft Metatron Castiel, die zweite Prüfung zu bestehen: Er stiehlt den Bogen eines Cherubs. Tatsächlich scheint es, dass der Besitzer einer nahe gelegenen Bar bald von einem seiner Liebespfeile getroffen wird und ihn als Köder benutzt. Kevin fügt die beiden Teile der Dämonentafel wieder zusammen und flüchtet, nachdem er sie Dean übergeben hat, in den Bunker der Men of Letters. Crowley und die Winchesters treffen sich in Sioux Falls, South Dakota, und nachdem sie den beiden Jägern die Engelstafel ausgehändigt haben, fesselt Dean ihn mit Anti-Dämonen-Fesseln, die seine Kräfte blockieren. Der Plan der beiden Brüder ist es, Crowleys Seele zu heilen, um den dritten Test zu beenden. In der Bar, in der der Cherub eintreffen wird, erhalten Metatron und Castiel einen unangenehmen Besuch von Naomi und ihren Engeln, die den Schreiber entführen. Sam und Dean bringen Crowley zu einer Kirche, wo Sam das Ritual beginnt und sich darauf vorbereitet, sein Blut zu verabreichen.
Sam überredet ihn, seinem Freund zu helfen, denn wenn sie nicht nur die Tore der Hölle, sondern auch die des Himmels schließen, wäre das ein vollständiger Sieg für sie. Ohne Metatron, der den dritten Beweis nicht offenbart hat, gehen Castiel und Dean in den Bunker und bitten Kevin, die Tafel der Engel zu übersetzen. Der Junge behauptet, dass er dafür viel Zeit braucht, da er nur sechs Monate damit verbracht hat, die der Dämonen zu entziffern, aber Castiel überredet ihn, sich zu beeilen. Sam beginnt, Crowley sein Blut zu verabreichen, während Dean und Castiel in die Bar gehen und auf den Cherub warten. Im Himmel foltert Naomi Metatron, weil sie seine Geheimnisse erfahren will und wissen möchte, warum er sich mit Castiel verbündet hat. Der Engel enthüllt, dass er sowohl sie als auch die Erzengel hasst, da sie ihn gezwungen haben, das Paradies zu verlassen, das er so sehr geliebt hat, da Metatron ihn als das größte Geschenk ansieht, das Gott ihm und den anderen Engeln nach seinem Verschwinden hinterlassen hat, und dass es eine große Ehre war, sein Schreiber zu werden, da er zuvor ein unbedeutendes Wesen war. Als Sam Crowley weiterhin sein Blut injiziert, beißt er den Jäger und spricht mit seinem Blut einen Zauberspruch, mit dem er die Dämonen um Hilfe bittet, doch der einzige, der dem Ruf folgt, ist Abaddon, der ihn töten will, da er es für unangebracht hält, dass er jetzt der König der Hölle ist. Sam stellt Abaddon zur Rede und vertreibt ihn, indem er sein menschliches Gefäß in Brand setzt und den Höllenritter zur Flucht zwingt.
Währenddessen streitet Dean in der Bar mit Castiel und fragt ihn, ob er davon überzeugt ist, dass er die Tore des Himmels schließen will, da er weiß, dass auch er dort gefangen wäre, allein mit den Engeln, die ihn wahrscheinlich töten würden, da er nichts anderes getan hat, als Ärger zu verursachen, aber es scheint, dass Castiel auf das Schlimmste gefasst ist. Dann taucht ein Mädchen auf, das als Disponentin arbeitet und den Barbesitzer dazu bringt, sich in einen Kunden zu verlieben, und so erkennen Castiel und Dean, dass sie der Cherub ist. Castiel überredet den Engel, seinen Bogen abzugeben, mit dem Versprechen, dass er die Ordnung im Paradies wiederherstellen wird. Plötzlich taucht Naomi auf und überredet Castiel und Dean, aufzuhören: Der Engel erklärt ihnen, dass Metatron gelogen hat, denn er will nicht die Ordnung wiederherstellen, sondern sich an den Engeln rächen, die ihn gezwungen haben, das Paradies zu verlassen. Die Prüfungen, die Castiel zu bestehen hat, bestehen nicht darin, die Engel im Paradies einzusperren - ein Argument, das auch Kevin nach einem Gespräch mit Dean über sein Handy unterstützt -, sondern die Engel aus dem Paradies zu vertreiben, um sie auf der Erde zu binden. Naomi, die ihre Fehler aufrichtig bereut, erkennt, dass sie ihr Ziel, die Menschheit (die Schöpfung) zu schützen, aus den Augen verloren hat, und teilt Castiel mit, dass er im Himmel wieder willkommen ist. Der Engel teilt Dean auch mit, dass Sam sterben wird, wenn er die dritte Prüfung besteht, um die Tore der Hölle zu schließen, da als Folge davon ein Menschenopfer erforderlich ist.
Castiel glaubt ihr nicht, aber Dean, der sich ernsthaft Sorgen macht, lässt Sam zu ihm teleportieren. Dann begibt sich der Engel in den Himmel, um zu versuchen, das Problem zu lösen, aber es ist zu spät: Naomi ist tot, getötet von Metatron. Dean hält Sam gerade noch rechtzeitig auf, bevor er den Test abschließt, aber sein Bruder will weitermachen, obwohl er weiß, dass er sterben wird, denn er ist es leid, zu leben und seinen Bruder nur zu enttäuschen. Sams größte Sünde ist es, dass er sich immer als Last für Dean gefühlt hat, aber dieser sagt ihm, dass dies nicht der Fall ist und dass Dean nichts wichtiger ist als Sam; so beschließt der Bruder, aufzuhören und den dritten und letzten Test nicht zu vollenden, aber dann taumelt er davon, überwältigt von der Wirkung aller Prüfungen. Metatron nimmt Castiels Gnade, die letzte Zutat zur Vollendung des Zaubers, und schickt ihn als Mensch zur Erde. Dean bringt Sam vor die Kirche, damit er wieder zu Bewusstsein kommt, und ruft Castiel, der, da er nun sterblich und an die Erde gebunden ist, den Ruf seines Freundes nicht hört. Castiel und Dean blicken nach oben und sehen viele Lichter, die wie Meteore vom Himmel fallen: jedes entspricht einem gefallenen Engel.
Citazioni: Crowley zitiert Sam aus dem HBO-Kanal und einige Serien werden auf diesem Kanal ausgestrahlt, wie z.B. Band of Brothers, The Pacific, Girls. Dann sagt Kevin zu Dean, er könne, um sich zu konzentrieren, von Magic oder Skyrim sprechen, zwei Spielen, die er spielen kann.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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