Lost Creek, Colorado: Tommy Collins, ein Junge, dem die Winchester-Brüder einst mit einem Wendigo halfen, wird auf mysteriöse Weise getötet. Im Bunker erholt sich Castiel langsam, aber Dean kann ihm nicht verzeihen, dass er mit der Engelstafel abgehauen ist, was zeigt, wie wenig Vertrauen er in ihn hat. Die beiden Jäger versuchen herauszufinden, wie sie die letzte Prüfung, die Heilung eines Dämons", absolvieren können. Sie suchen in den Archiven der Männer des Wissens nach Informationen und finden ein Video eines Mannes, Pater Max Thompson, der Dämonen mit einer anderen, noch nie dagewesenen Methode exorziert, und beschließen, seinen alten Assistenten, Pater Simon, zu besuchen, der in St. Louis lebt. Castiel meldet sich freiwillig, um ihnen zu helfen, aber Dean will ihn von dem Fall fernhalten, und während er die Abwesenheit der beiden nutzt, um einkaufen zu gehen, trifft er Metatron. Nachdem Kevin ihm von ihm erzählt hat, sieht Metatron in Castiel einen Verbündeten und offenbart ihm, dass sich die Engel unter Naomis Führung in verschiedene Fraktionen aufgespalten haben und sich immer noch gegenseitig bekämpfen, denn ohne die Erzengel gibt es keine Ordnung im Himmel. In St. Louis angekommen, sprechen die Winchester-Brüder mit Pater Simon, der den beiden Jungen offenbart, dass Pater Thompson tot ist, aber dass er einen Weg erforscht hat, einen Dämon vom Bösen zu heilen, und behauptet, dass dies möglich ist, da die Seele eines Dämons von der Hölle zerrissen wurde, aber dass sie geheilt werden kann.
Dean und Sam finden weiteres Filmmaterial und entdecken, dass es Pater Thompson zwei Tage vor seinem Tod gelungen war, einen Exorzismus zu filmen, bei dem er einen Dämon vom Bösen befreite, indem er ihm acht Stunden lang jede Stunde sein Blut spritzte, nachdem er gestanden hatte. In der Zwischenzeit erklärt Metatron Castiel, dass die Tafeln von Gott geschaffen wurden, um seine Geschöpfe unter Kontrolle zu halten, falls sie zu gefährlich werden, eine, um Leviathan ins Fegefeuer zu schicken, eine, um die Dämonen in der Hölle einzusperren und schließlich eine, um die Engel in den Himmel zu sperren, mit der Begründung, dass es das Richtige wäre, die Engel zumindest für eine Weile von der Menschheit fernzuhalten, vor allem, wenn sie sich entschließen würden, einen Bürgerkrieg zu beginnen, der auf die Erde übergreifen könnte. Um die Engel in den Himmel zu sperren, müssen Tests durchgeführt werden, und Castiel ist seiner Meinung nach am besten geeignet, diese Aufgabe zu erfüllen. Sam und Dean beschließen, den Körper der von Abaddon besessenen Josie Sands wieder zusammenzusetzen und sie zu heilen, nachdem sie gestanden hat, Thompsons Mörderin zu sein, aber dem Dämon gelingt es, sich zu befreien und zu entkommen. Crowley ruft die Winchester-Brüder an und teilt ihnen mit, dass er plant, alle Menschen zu töten, die die beiden im Laufe der Jahre gerettet haben, wenn sie den letzten Test zum Schließen der Tore der Unterwelt bestehen.
In der Zwischenzeit versucht Metatron, Castiel davon zu überzeugen, die erste Prüfung zu bestehen: Er soll einen Nephilim töten, ein Wesen, das aus der fleischlichen Vereinigung eines Engels mit einem Menschen entstanden ist und daher als Abscheulichkeit gilt. Castiel will keinen Unschuldigen töten, aber die Nephilim, die sofort erkannt hat, dass es sich um zwei Engel handelt, greift sie beide an, und Castiel tötet sie mit der Engelsklinge. In der Zwischenzeit wurde Jenny Klein, ein anderes Mädchen, dem die Winchesters in der Vergangenheit geholfen haben und das in Prosperity (Indiana) lebt, ebenfalls getötet, und Crowley erklärt, dass er alle zwölf Stunden jemanden töten wird, dem sie geholfen haben, wenn sie die Beweise nicht herausgeben. Er weist ihnen auch den Weg nach Indianapolis, genauer gesagt in ein Hotelzimmer, wo sie ein anderes Mädchen finden, das in der Vergangenheit gerettet wurde, Sarah Blake, die jetzt verheiratet und seit einem Jahr Mutter ist. Die Jäger versuchen, sie zu schützen, indem sie Anti-Dämonen-Symbole in das Zimmer malen, aber Crowley offenbart den beiden, dass er als Sohn einer Hexe, von der er Tricks gelernt hat, die Fähigkeit hat, Opfer mit einem Zauber zu töten. Sarah stirbt in Sams Armen und er überlegt, ob er aufgeben soll, aber Dean überzeugt ihn davon, dass sie einen Weg finden werden, Crowley aufzuhalten.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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