Spike, der von den Kommandos gefangen genommen wurde, wird von ihnen in einer High-Tech-Anlage unter der Universität als Geisel gehalten. Spike entkommt und macht sich auf die Suche nach Buffy, von der er annimmt, dass sie dahinter steckt; Riley merkt, dass er sich in Buffy verknallt hat.
Spike wacht in einer Zelle auf, im Hauptquartier der Regierungsorganisation, die sich der Eindämmung und Untersuchung von "Feinden" widmet. Riley arbeitet auch für sie, zusammen mit Forrest und Professor Walsh, der ihr Anführer ist. Tagsüber ist er ein Typ wie jeder andere, aber wenn er gebraucht wird, verwandelt er sich in einen Soldaten: Riley Finn, der Psychologie-Assistent, der es inzwischen nicht mehr erträgt, Schlechtes über Buffy zu hören und merkt, dass er sie mag.
Spike schafft es geschickt zu entkommen und kehrt zu Harmony zurück, die jedoch beleidigt ist über die Art und Weise, wie sie behandelt wurde und ihn hinauswirft. Spike denkt, dass die Jägerin an allem schuld ist und beschließt, sie zu töten. Zuerst versucht er jedoch, Willow zu vampirisieren, stellt aber fest, dass er niemanden mehr beißen kann, da er einen unerträglichen Schmerz verspürt, wenn er versucht, jemanden zu verletzen. Die Organisation hat ihm einen Chip ins Gehirn implantiert.
Musik: Als Buffy und Willow auf der Party ankommen, ist "Bodyrock" von Moby zu hören;
Nebendarsteller:
Logo der US-amerikanischen Fernsehserie Buffy – Im Bann der Dämonen, Deutsche Fassung Von Unbekannt - http://static.letsbuyit.com/filer/images/de/products/original/161/8/buffy-im-bann-der-dmonen-die-komplette-season-4-6-dvds-16108412.jpeg, Logo, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=6067582
Gruppenbild der Darsteller Von Patrick Lee - https://www.flickr.com/photos/16325970@N00/90977351/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1147970
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