Angel beschließt, das Richtige zu tun und mit Buffy Schluss zu machen. In der Zwischenzeit muss Buffy den Abschlussball vor Höllenhunden retten, die einen Fetisch für formelle Kleidung haben. Angel taucht für den letzten Tanz auf.
Der große Tag ist da: Die Abschlussfeier und der Aufstieg des Bürgermeisters stehen unmittelbar bevor. Die Gang weiß nicht, wie sie sich verhalten soll, bis Anya enthüllt, dass sie Zeuge eines Aufstiegs geworden ist: die Verwandlung eines Menschen in einen reinen Dämon, der viel größer ist als die Dämonen, die die Gang kennt. Faith tötet im Auftrag des Bürgermeisters einen Vulkanologen, was Buffy und die Gang neugierig macht, die bald darauf herausfinden, dass der Bürgermeister, sobald er sich in einen Dämon verwandelt hat, durch eine starke vulkanähnliche Explosion getötet werden könnte, wie es in der Vergangenheit geschehen ist, zu schade, dass sie keinen Vulkan zur Verfügung haben, aber darum kümmert sich Xander, der ziemlich erfahren mit Sprengstoffen ist.
Währenddessen trifft Faith, um Buffy loszuwerden, Angel mit einem Pfeil, der mit dem Gift getränkt ist, das als "Assassin of the Dead" bekannt ist, dem einzigen, das auf Vampire wirkt. Der Vampir wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich das Blut einer Jägerin trinkt. Buffy ist wütend und beschließt nach der Verweigerung von Hilfe durch den Rat, der seine Ressourcen nicht für einen Vampir einsetzen will, deren und Wesleys Befehle nicht mehr zu befolgen. Dann beschließt sie, Faith zu töten, um Angel zu retten. Buffy geht zur Wohnung ihrer Rivalin und nach einem Kampf auf Leben und Tod ersticht sie sie mit ihrem eigenen Messer, aber Faith springt vom Balkon und landet auf einem rasenden LKW, der sie weit weg bringt, Buffy beobachtet die Szene geschockt.
Nebendarsteller:
Logo der US-amerikanischen Fernsehserie Buffy – Im Bann der Dämonen, Deutsche Fassung Von Unbekannt - http://static.letsbuyit.com/filer/images/de/products/original/161/8/buffy-im-bann-der-dmonen-die-komplette-season-4-6-dvds-16108412.jpeg, Logo, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=6067582
Gruppenbild der Darsteller Von Patrick Lee - https://www.flickr.com/photos/16325970@N00/90977351/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1147970
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