Castiel ruft Sam und Dean zu sich, um einen von Metatrons Anhängern (Gordon Michael Woolvett) zu verhören. Sam und Dean gelingt es, den Gefangenen dazu zu bringen, zu verraten, dass Metatron ein geheimes Portal in den Himmel für seine Anhänger hat und aus einem unbekannten Grund eine Elite-Bodentruppe zusammenstellt. Bevor sie jedoch mehr aus ihm herausholen können, wird er von einem Spion in Castiels Reihen ermordet. Daraufhin trifft sich Castiel mit Gadreel (Tahmoh Penikett), um mit ihm zu besprechen, dass er ein Spion für seine Fraktion wird. Castiel gerät bei dem Treffen in einen Hinterhalt, aber Gadreel besteht darauf, dass er nichts damit zu tun hat. Castiel versucht, Gadreel davon zu überzeugen, dass er für die falsche Seite kämpft und dass er Castiels Spion werden sollte. Zur gleichen Zeit reist Abaddon (Alaina Huffman) in das Jahr 1723 zurück und entführt Crowleys Sohn Gavin, um ihn als Druckmittel gegen ihn einzusetzen. Crowley erklärt sich bereit, Abaddon dabei zu helfen, die Winchesters zu töten, und führt sie zu dem Ort, an dem er die Erste Klinge versteckt hat, warnt Dean jedoch heimlich vor der Falle. Nachdem er Sam auf eine wilde Verfolgungsjagd geschickt hat, konfrontiert Dean Abaddon allein und es gelingt ihm, sie zu töten, wobei ihn das Zeichen des Kains vor ihren Kräften schützt. Die Winchesters lassen Crowley am Leben, aber er teleportiert Gavin weg, damit er nicht in seine eigene Zeit zurückgebracht wird, um zu sterben. In der Folge weigert sich Dean, sich von der Ersten Klinge zu trennen und behauptet, dass sie ihm Ruhe und Stärke verleiht, obwohl Sam sich Sorgen macht, was sie ihm antut.
Serie nutzt den aus Akte X bekannten Mix aus thematisch selbstständigen „Monster-of-the-Week“-Folgen und der Verfolgung eines roten Fadens. Die Handlung bezieht sich teilweise auf bekannte moderne Legenden und Mythen verschiedenster Religionen.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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