Metatron befiehlt Gadreel, zwei weitere Morde zu begehen, darunter einen alten Freund von Gadreel (Dan Payne). Obwohl Gadreel zögert, seinen Freund zu töten, tut er es schließlich doch. Zurück im Bunker informiert Castiel Dean, dass Crowley den Engel umgehen und ihnen helfen kann, direkt mit Sam zu sprechen, der dann Gadreel austreiben kann. Nachdem sie Gadreel gefunden und gefangen genommen haben, erweist er sich als immun gegen Crowleys Foltermethoden, so dass Dean widerwillig zustimmt, Crowley zu erlauben, von Sam Besitz zu ergreifen, um direkt mit ihm zu kommunizieren. Mit Crowleys Ermutigung gelingt es Sam, Gadreel zu vertreiben, der sein altes Gefäß wieder in Besitz nimmt, um seine Arbeit für Metatron fortzusetzen. Abaddon, der sie aufgespürt hat, trifft ein. Crowley bleibt zurück, um sie aufzuhalten, während Sam, Dean und Castiel fliehen.
Crowley erklärt Abaddon, dass sie sich nicht in dem von ihr erwarteten blutigen Kampf zwischen den beiden befinden, sondern mitten in einer „Kampagne“, um die Herzen ihrer dämonischen Untertanen für die Herrschaft über die Hölle zu gewinnen. Er verschwindet, bevor Abaddon ihn angreifen kann. In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass Gadreel Sams Gesundheit soweit wiederhergestellt hat, dass Castiel seine Heilung auf konventionelle Weise übernehmen kann. Dean erklärt Sam, dass er Gadreel allein jagen wird, da er glaubt, dass er den Menschen in seiner Umgebung zu viel Leid zufügt. Verletzt von Deans Trickserei, sagt Sam ihm, dass Gadreel nicht ihr Problem sei, weigert sich aber, näher darauf einzugehen und fordert Dean stattdessen auf, zu gehen.
Serie nutzt den aus Akte X bekannten Mix aus thematisch selbstständigen „Monster-of-the-Week“-Folgen und der Verfolgung eines roten Fadens. Die Handlung bezieht sich teilweise auf bekannte moderne Legenden und Mythen verschiedenster Religionen.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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