Crowley bittet Dean um Hilfe bei der Suche nach der Ersten Klinge, der einzigen bekannten Waffe, die Abaddon töten kann. Auf der Suche nach Hinweisen entdecken Dean und Crowley, dass Deans Vater einst mit einer Jägerin namens Tara zusammenarbeitete, die jahrelang nach der Klinge suchte. Als sie Tara finden, sprechen sie einen von ihr gefundenen Ortungszauber aus, der sie zu dem „pensionierten“ Dämon Cain (Timothy Omundson) führt, der alle anderen Ritter der Hölle ausgebildet - und dann getötet - hatte, außer Abaddon, der seinem Zorn entkommen war. Cain weigert sich, ihnen zu helfen, und lässt sogar eine Gruppe anderer Dämonen ein, die gegen Dean und Crowley kämpfen, die sie töten. Kain offenbart, dass er sich an Abaddon rächen will, weil sie seine Frau ermordet hat, aber nicht in der Lage ist, es selbst zu tun, weil er durch sein Versprechen an seine Frau gebunden ist, nicht mehr zu töten. Kain enthüllt auch, dass der Zauber sie zu ihm geführt hat, weil sein Zeichen (das Brandmal, mit dem Luzifer ihn markiert hat, als er ihn in einen Dämon verwandelte) die Quelle der Macht der Klinge ist und er sie auf jemanden übertragen kann, der ihrer würdig ist. Trotz Kains Warnungen vor einem unbekannten, aber schrecklichen Preis stimmt Dean zu, das Zeichen zu tragen, damit er Abaddon töten kann.
Kain bittet Dean, ihn zu töten, nachdem er Abaddon getötet hat, und schickt dann Dean und Crowley in Sicherheit, während er im Alleingang einen Dämonenschwarm besiegt, der gekommen ist, um sie zu töten. Nachdem er bemerkt hat, dass Crowley sich auf kleine, aber verräterische Weise verraten hat, konfrontiert Dean Crowley damit, dass er ihn die ganze Zeit getäuscht und manipuliert hat. Dazu gehört auch, dass Crowley zugelassen hat, dass Tara von Dämonen verhört, gefoltert und getötet wurde, damit sie ihn und Dean finden konnten, der sich Kain gegenüber als würdig für das Zeichen erweisen konnte. Dean kann sich jedoch noch nicht an Crowley rächen, da er Crowley noch braucht, um die Erste Klinge vom Meeresgrund zu holen. Parallel zu dieser Handlung versuchen Sam und Castiel, den Teil von Gadreels Gnade, der sich noch in Sam befindet, zu entnehmen, damit sie ihn benutzen können, um den Engel aufzuspüren. Das Entfernen der Gnade führt dazu, dass Sam in den Zustand zurückfällt, in dem er war, bevor Gadreel von ihm Besitz ergriff, aber Sam weigert sich, ihn aufhören zu lassen, bis sie die gesamte Gnade haben, die sie brauchen, selbst wenn dies seinen Tod bedeutet. Aufgrund seiner eigenen kurzen Menschlichkeit kann Castiel Sams Wunsch nach Wiedergutmachung für die Menschen nachvollziehen, die durch die Entscheidungen, die er, Sam und Dean getroffen haben, gestorben sind. Er weigert sich jedoch, das Risiko einzugehen, Sam zu töten, und beendet stattdessen die Heilung von Sam und beseitigt die letzte der Gnade. Der Zauber stellt sich als erfolglos heraus, weil sie nicht genug Gnade bekommen haben. Castiel macht sich auf die Suche nach Metatron, von dem er glaubt, dass er den Schlüssel zur Lösung des Problems hat.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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