Eagle Harbor, Washington. Während Sam und Dean sich darüber streiten, wie Kevin sie immer wieder verarscht und ihnen entkommt, versucht Benny, den Vampir aufzuspüren, der ihn aus Rache getötet hat, und bittet Dean um Hilfe, denn obwohl er es geschafft hat, mehrere Vampire zu töten, ist er so zugerichtet, dass er seine Beine nicht mehr bewegen kann. Dean teilt Sam mit, dass er für einen Tag in einer persönlichen Angelegenheit verreisen muss, die er ihm nicht verraten will, aber sobald Sam sich darüber aufregt, dass sie nach Kevin suchen sollten, bringt Dean ihn zum Schweigen, indem er ihn darauf hinweist, dass er ein ganzes Jahr Urlaub genommen hat und sich nicht über seine Entscheidung, nur einen Tag abwesend zu sein, streiten sollte. Auf der Fahrt im Impala erinnert sich Dean daran, wie er und Benny im Fegefeuer Seite an Seite gekämpft haben. In der Zwischenzeit macht sich Sam auf die Suche nach Kevin und erinnert sich an sein Jahr in der Normalität, in dem es ihm gelang, einen Job zu finden und Amelia kennenzulernen, von der er erfuhr, dass sie viel gemeinsam hatten: Sie konnten nämlich beide nirgendwo hin und waren völlig allein. In der Gegenwart kommt Dean bei Benny an und besorgt ihm etwas Blut, damit er wieder zu Kräften kommt.
Besorgt fragt Dean den Vampir, was er getan hat, um so zu werden, und erinnert sich an eine Diskussion zwischen Benny und Castiel, in der die beiden in einem Punkt übereinstimmten: Der Engel erregt zu viel Aufmerksamkeit und gefährdet ihren Fluchtplan. Dean ist ein lebendiger, atmender Mensch, der im Fegefeuer festsitzt, also wäre seine Flucht einfacher als die eines Engels. Das Fegefeuer wurde von Gott nur geschaffen, um nicht-menschliche Wesen zu beherbergen, und Benny, der ein Mensch war, hat eine Chance, in Form einer Seele zu entkommen, und braucht daher ein Gefäß, um durch das Portal zu gelangen. Obwohl sowohl Benny als auch Castiel zugeben, dass letzterer eine Last ist, lehnt Dean die Idee ab, den Engel im Stich zu lassen und setzt seinen Weg fort. In der Gegenwart erzählt Benny Dean, dass er nach demjenigen sucht, der ihn in einen Vampir verwandelt hat, um ihn zu töten, bevor er wieder von ihm getötet wird. Benny erzählt Dean, dass die Mitglieder seiner alten Gruppe Piratenvampire waren, die Schiffe angriffen, sich von Menschen ernährten und dann das Schiff versenkten, um alle Beweise verschwinden zu lassen. Benny war der Liebling seines Schöpfers, bis er sich in einen Menschen, Andrea, verliebte und statt die Koordinaten des Schiffes, das angegriffen werden sollte, an das Mädchen weitergab,
Er floh mit ihr, aber seine Gruppe von Vampiren fand sie. Für seinen Schöpfer kam Bennys Handlung einem Verrat gleich und so ließ er ihn töten. Das letzte, was Benny sah, war, wie sein Erschaffer, den er „den alten Mann“ nennt, Andrea die Kehle aufschlitzte, und so kehrte Benny aus dem Fegefeuer zurück, um sich an ihm zu rächen. Dean beschließt, ihm zu helfen und möchte Sam eine Nachricht schreiben, um ihn zu informieren, überlegt es sich dann aber anders. Im Haus des alten Mannes entdeckt Benny, dass Andrea nicht tot ist, sondern in einen Vampir verwandelt wurde, und sobald er durch den Anblick des Mädchens abgelenkt ist, lässt er sich von seinen alten Brüdern gefangen nehmen. Dean gelingt es, sich zu verstecken und Sams Anrufe abzulehnen, doch dann merkt er, dass er Hilfe braucht und ruft Sam zurück, der ihm offenbart, dass er sich in einem Vampirnest befindet. Die beiden fangen an, sich am Telefon zu streiten, und Sam versteht nicht, warum sein Bruder ein solches Risiko eingeht, aber Dean erklärt, dass er bei einem Freund ist. Weitere Fragen tauchen in Sam auf und er versucht herauszufinden, wessen Freund er sein könnte, da ihre Freunde alle tot sind. In der Zwischenzeit gesteht Andrea Benny, dass sie ihn immer noch liebt, obwohl sie mit dem Alten Mann zurückgelassen wurde. In dem Glauben, dass nur er ihn töten und alle von seiner Macht befreien kann, übergibt sie ihm die Schlüssel zu den Handschellen und ein Messer. Dean sendet unterdessen seinen Standort an Sam, doch als er einen Vampir tötet, geht sein Telefon kaputt und das Gespräch wird unterbrochen. Benny trifft den Alten Mann, der ihm sagt, dass er nicht das Leben ist, sondern er selbst.
Sam macht sich unterdessen auf den Weg, um Dean so schnell wie möglich einzuholen, der damit beginnt, die Vampire zu töten, die ihm in den Weg kommen. Dean erinnert sich an einen Angriff der Leviathane im Fegefeuer, die sie durch Castiels Anwesenheit aufgespürt hatten. Er erinnert sich, wie es ihnen gelang, sie zu besiegen, und an Bennys Geständnis, dass er kurz vor seinem Tod aufgehört hatte, sich von menschlichem Blut zu ernähren. In der Gegenwart hat der alte Mann Angst vor Benny, der jetzt stärker ist und sich nicht wehrt, sondern sich töten lässt. Benny kehrt zu Andrea zurück, aber sie will nicht gehen und würde gerne mit Benny über die Meere segeln und Schiffe plündern. Benny sagt ihr, dass er zurückgekehrt ist, um ihr Andenken zu befrieden, und dass er das auch getan hat, aber er sagt, dass die Frau, die er vor sich hat, nicht mehr die Frau ist, die er geliebt hat, sondern ein Monster, das von Monstern wie ihm geschaffen wurde. Benny sagt ihr, dass sie verdammt sind, aber als sie ihre Reißzähne zieht, um ihn zu töten, geht Dean dazwischen und tötet sie. Vor dem Haus des alten Mannes fragt Benny Dean, warum er ihn wiederbelebt hat, wenn er seine Seele irgendwo hinwerfen konnte, so dass es niemand bemerkt hätte, denn jetzt weiß er nicht mehr, wer er ist. Dean erinnert sich dann daran, wie der Leviathan sie gefunden hatte und wie Benny trotz allem Castiels Leben gerettet hatte. Sobald Sam eintrifft, stellt sich Benny ihm vor und schüttelt ihm die Hand, erkennt, dass er ein Vampir ist und tötet ihn nicht, nur weil Dean ihn mit seinem Blick dazu auffordert, es nicht zu tun. Benny, der die Situation verstanden hat, geht und sagt, dass die beiden noch viel zu besprechen haben.
Zitate: Zu Beginn der Folge spricht Dean über Kevin, insbesondere darüber, dass er ein Genie ist, und nennt ihn "einen kleinen Rain Man".
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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