Sam und Dean betreten ein Haus, in dem überall Blutflecken zu sehen sind, und finden einen Laptop mit einem Zettel, der sie einlädt, sich einen Film anzusehen. Der Film zeigt einen Jungen, Brian Wilcox, mit seinem Freund Michael Wheeler, der einen Film für ein Schulprojekt drehen muss, aber nicht weiß, worauf er sich stützen soll. Mit seinen Freunden filmt er mit der Kamera Mädchen, die am Nebentisch sitzen, und eine von ihnen, Kate, spricht sie an und freundet sich mit ihnen an. Zwischen Kate und Michael entwickelt sich eine Romanze. Das Mädchen ist genauso vernarrt in die Videokamera wie Brian, während Michael nicht viel davon versteht. Brian nimmt die Ankunft von Dean und Sam wieder auf, weil ein Student, Jacob Carter, auf dem Campus ermordet wurde und eine Zeugin sagt, sie habe Knurren unter dem Haus gehört. Michael und Brian gehen in dieser Nacht aus, um etwas Interessantes zu filmen. Als sie ein Pärchen in der Nähe eines Sportplatzes beim Knutschen erwischen, beschließen sie, sie heimlich zu filmen. Als der Junge, Scott, bemerkt, dass er gefilmt wurde, jagt er die beiden Freunde, die sich daraufhin trennen. Michael wird von einem Werwolf gepackt, und seine Videokamera fängt ein, wie er zu Boden stürzt. Als Brian ihn erreicht, findet er ihn mit einer blutenden Schulter auf dem Boden liegend. Brian bringt ihn nach Hause und Kate ruft den Notruf, aber der Biss ist inzwischen verschwunden. Als Michael am nächsten Morgen aufwacht, stellt er fest, dass er übermenschliche Kräfte besitzt.
Brian beschließt, dass Michael das Thema seines Films sein soll, aber Kate ist damit nicht einverstanden. Allein gelassen, gesteht Brian seinem Freund, dass auch er vorhat, sich von dem Wolf, der ihn angegriffen hat, beißen zu lassen, um so stark zu werden wie er, aber Michael findet das nicht lustig. Dean und Sam besuchen die beiden als FBI-Agenten, um sie über den Mord zu befragen. Sam fragt Brian, ob er jemanden kennt, der kürzlich gebissen wurde, und er lügt, indem er ihnen nichts von Michael erzählt. In dieser Nacht wachsen Michael Reißzähne und Krallen, und er beginnt unaufhörlich zu essen. In der Zwischenzeit beschließen Scott und drei seiner Freunde, in dieser Nacht draußen zu bleiben, um zu filmen und herauszufinden, wer Jacob gebissen hat. Scott trifft Michael, der einkaufen gegangen war, auf der Straße und verspottet ihn, bis Michael ihn beißt. Michael kehrt blutüberströmt und aufgebracht zu Brian und Kate zurück, weil er befürchtet, Scott getötet zu haben. Am nächsten Morgen bringt Brian Dean und Sam zurück an den Tatort und entdeckt, dass Michael Scotts Herz gegessen hat. Brian streitet mit Michael und dieser wirft ihn quer durch den Raum. Der zunehmend verstörte Michael flüchtet sich in Kates Arme und gesteht ihr weinend, dass er nicht mehr weiß, wer sie ist. Brian will die Polizei anrufen und Michael anzeigen, doch Kate verteidigt ihn beharrlich und redet ihm gut zu.
Kate sagt Brian, dass sie verliebt ist und deshalb mehr Informationen und Erklärungen braucht, bevor sie Michael anzeigt; sie beginnt, Dean und Sam zu verfolgen. Als Michael von den Winchesters hört, erfährt er, dass er ein Werwolf ist und dass die beiden ihn töten wollen. Brian sieht sich das Video von Michael an, als er gebissen wurde, und entdeckt, dass ihr Professor ein Werwolf ist und ihn erpresst, ebenfalls verwandelt zu werden, weil er nicht länger Michaels Schatten sein will und weil er Kate mag. Der Professor erzählt ihm, wie er versucht hat, seine Instinkte zu zügeln und sich von Tierherzen zu ernähren, bis er die Geduld mit Jacob verlor. Er wusste, dass die Jäger kommen würden, um ihn zu finden und zu töten, also biss er Michael, um ihn als Sündenbock zu benutzen. Sam und Dean spüren den Professor auf und töten ihn, woraufhin sie die versteckte Kamera bemerken, die sie gefilmt hat, und durch die sie zu Brian zurückverfolgen können. Michael und Brian streiten sich unterdessen um Kate, und Brian tötet Michael. Kate versucht, sich zu rächen, indem sie Brian mit einem silbernen Messer schlägt, aber sie bekommt das Schlimmste ab und Brian beißt sie, damit sie ihn mag. Kate verwandelt sich und lässt ihn zunächst glauben, er könne durch ihre Augen sehen, lenkt ihn aber ab, indem sie ihn zu Tode beißt.
Kate vervollständigt Brians Film und lädt ihn für Dean und Sam auf den Laptop hoch, um ihnen klar zu machen, dass sie bis vor wenigen Tagen keine Monster waren, sondern Träume und eine Zukunft hatten. Der Film endet damit, dass Kate die Winchesters anfleht, ihr eine Chance zu geben, ihnen verspricht, dass sie niemanden verletzen wird und wegläuft. Dean beschließt, ihr eine Chance zu geben, weil Kate keine Wahl hatte; Sam ist überrascht, stimmt seinem Bruder aber zu.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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