Sam versucht, Visionen von Luzifer zu unterdrücken, wird aber bei einem Fluchtversuch überfahren und ins Krankenhaus eingeliefert. Dean erreicht seinen Bruder, der von dem Arzt erfährt, dass Sam in der Psychiatrie behandelt wird.
Trotz Sams Resignation beschließt Dean, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihm zu helfen, und indem er versucht, alle Nummern in Bobbys Tagebuch zu kontaktieren, verfolgt er auf seltsame Weise seine Schritte zurück zu Mackey, der ihm seine Geschichte erzählt und ihn an einen gewissen Emanuel verweist, der ein echter Heiler zu sein scheint. Im Haus des „heiligen Mannes“ angekommen, trifft Dean jedoch auf einen Dämon, der versucht, ihn zu töten. Nachdem er den Dämon besiegt hat, steht Dean zu seiner Überraschung dem echten Emanuel gegenüber: Es ist Castiel.
Im Krankenhaus versucht Sam unterdessen vergeblich, Luzifer zu bekämpfen, der ihn durch eine Reihe von Halluzinationen am Schlafen und Essen hindert. In den Gängen der Station trifft Sam auf Marin, ein Mädchen, das wegen eines Selbstmordversuchs eingeliefert wurde. Im Gespräch mit ihr erfährt Sam, dass das Mädchen vom Geist ihres Bruders heimgesucht wird, und er beschließt, ihr zu helfen, auch wenn dies bedeutet, dass er von den Ärzten streng überwacht wird. Der Arzt ist besorgt über ihren Zustand und beschließt, eine Operation durchzuführen, um dem Jungen zu helfen.
In der Zwischenzeit fahren Dean und Castiel mit dem Impala zu Sam, und während sie sich unterhalten, stellt der Jäger fest, dass sein ehemaliger Freund keine Erinnerung an die Vergangenheit hat. Castiel erzählt, dass er von einer Frau, Daphne, die er später heiratete, am Ufer eines Flusses gefunden wurde und weiß, dass er Kräfte hat, mit denen er Menschen heilen kann. Bei einem Zwischenstopp wird Dean erneut von mehreren Dämonen angegriffen, doch diesmal wird er von Meg gerettet. Der Dämon, der sich Dean anschließt, teilt dem Jäger mit, dass Castiel beschützt werden muss, da das Erscheinen eines Heilers mit Engelskräften die Dämonen alarmiert. Dean, Castiel und Meg erreichen das Krankenhaus, vor dem zahlreiche Dämonen Wache stehen. Meg, die nicht weiß, wie sie mit ihnen umgehen soll, erzählt Castiel, der zunächst verärgert ist, die Wahrheit und beschließt, zu versuchen, die Dämonen zu töten. Castiel nimmt seinen Trenchcoat, den Dean aufbewahrt hatte, und ist beschämt über seine Taten. Er versteht nicht, wie er wieder ins Leben zurückkehren konnte und will gehen, aber Dean überzeugt ihn, seine Fehler ungeschehen zu machen.
Währenddessen wird Sam von der Krankenschwester in einen Operationssaal gebracht, wo sich der Mann als Dämon entpuppt, der versucht, den Jäger zu töten, indem er die Spannung des Elektroschocks erhöht. Castiel kommt rechtzeitig, um ihn zu retten. Er entschuldigt sich bei Sam dafür, dass er seine Erinnerungen an den Käfig freigesetzt hat, und versucht, ihn zu heilen, aber der Jäger sieht weiterhin Luzifer. Castiel gesteht Dean, dass Sams Geist inzwischen zerstört ist und er nichts mehr tun kann, aber er beschließt, einen extremen Versuch zu unternehmen: Er tauscht seinen Geist mit dem von Sam aus und nimmt so Kontakt mit Luzifer auf. Sam wird schließlich geheilt, aber Castiel ist nun durch die Vision von Luzifer verängstigt. Die Winchester-Brüder beschließen, Castiel im Krankenhaus zu lassen, um ihn vor möglichen Dämonenangriffen zu schützen. In der Zwischenzeit hat Meg es geschafft, sich als Krankenschwester im Krankenhaus anstellen zu lassen, um auf Castiel aufzupassen.
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Zitate: Schließlich fragt Marin Sam, ob die Stimme in seinem Kopf
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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