Während Dick der Welt seine Forschungen über gesundheitsfördernde Lebensmittel zeigt, bringt Edgar ihm den jungen Kevin, der, bedroht, nichts anderes tun kann, als Leviathan die Tabelle mit Gottes Wort zu übersetzen.
Gleichzeitig versuchen auch Sam und Dean vergeblich herauszufinden, was sie außer Castiels Blut noch brauchen, um die Waffe zu bauen. Während Sam also erkennt, dass Dick die Menschheit mit seinem neuen Lebensmittelprojekt betäuben will, hat Dean eine Konfrontation mit Bobby, der seine Wut nicht kontrollieren kann und vorschlägt, das Blut von Crowley und einen Alpha zu suchen, zwei weitere Zutaten zur Zerstörung des Leviathan. Die Winchester-Brüder beschwören also Crowley, der, ohne zu wissen, dass die beiden bereits das Blut eines Engels haben, sich auf ihre Seite schlägt, aber beschließt, sein Blut als letztes zu geben. Crowley gibt ihnen den Hinweis, einen Alpha zu finden, und lässt Sam und Dean erstaunt zurück. Im Supermarkt, wo sie sich mit Vorräten eindecken, müssen die Winchester-Brüder entscheiden, was mit Bobby geschehen soll, da sie befürchten, dass er zu einem rachsüchtigen Geist werden könnte. Sie bemerken jedoch, dass sich einige Kunden seltsam verhalten und stellen fest, dass Dick bereits alle Lebensmittel verseucht hat und die einzige Möglichkeit, eine Vergiftung zu vermeiden, darin besteht, Obst und Gemüse zu essen.
Sam und Dean kommen in der Stadt an, in der sich das Alphatier versteckt hält, und als sie das Versteck der Vampire erreichen, finden sie drei von ihnen leblos vor und entdecken einen geheimen Raum, in dem sie ein Mädchen, Emily, finden, das den beiden erzählt, dass sie im Alter von acht Jahren vom Alphatier entführt wurde. Sie erzählt ihnen auch, dass einige Vampire, die sie beschützt haben, gestorben sind, nachdem sie Menschen gebissen haben, und so erkennen die Winchesters, dass die Substanz, von der sich die Menschen ernähren, für andere Kreaturen tödlich ist. Um Emily zu schützen und Bobby von ihnen fernzuhalten, kommen Sam und Dean in einem Motel an, wo sie Emily mit allen Kontakten zurücklassen, um in Sicherheit zu sein. Doch kaum sind die beiden weg, ruft Emily ihren Vater an und verlässt glücklich das Zimmer. Bobby, wütend über das, was er gesehen hat, und darüber, dass er das Zimmer nicht verlassen kann, schafft es, den Safe zu öffnen, und ergreift mit seinem Flachmann den Körper eines Zimmermädchens, um das Haus zu verlassen.
In der Zwischenzeit erreichen Sam und Dean, bewaffnet mit Dicks drogeninfiziertem Blut, das Versteck des Alphas, wo sie von den Vampiren überrascht werden und sich direkt vor ihm wiederfinden. An der Seite des Alphas taucht Emily auf, und die Winchester-Brüder erkennen, dass sie getäuscht wurden. Sam und Dean versuchen, den Alpha davon zu überzeugen, dass Dicks Formel Vampire tötet, aber er glaubt den Brüdern nicht und gesteht, dass er seit einiger Zeit mit Dick in Kontakt steht und versprochen hat, die Menschenjagd zu erleichtern. Nachdem der Alpha von Edgars Ankunft erfahren hat, lässt er Sam und Dean abführen.
Als er jedoch mit Leviathan allein gelassen wird, erkennt der Alpha, dass die Winchester-Brüder Recht hatten, und nur dank ihres Eingreifens kann er sich retten. Mit der Realität konfrontiert, hat der Alpha keine andere Wahl, als mit den beiden zusammenzuarbeiten und ihnen sein Blut zu geben. Zurück im Motel stellen Sam und Dean fest, dass Bobby verschwunden ist.
Im selben Moment beschwört Dick Crowley.
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Serie nutzt den aus Akte X bekannten Mix aus thematisch selbstständigen „Monster-of-the-Week“-Folgen und der Verfolgung eines roten Fadens. Die Handlung bezieht sich teilweise auf bekannte moderne Legenden und Mythen verschiedenster Religionen.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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