Crowley, der von Dick blockiert wird, unterzeichnet einen Vertrag mit dem Leviathan, in dem die beiden vereinbaren, dass er den Winchester-Brüdern im Gegenzug für ganz Kanada eine Phiole mit dem Blut eines jeden Dämons übergibt, damit ihr Ritual, ihn zu töten, nicht gelingen kann.
Währenddessen finden Sam und Dean eine weitere Zutat, um den Leviathan zu zerstören: die Knochen eines rechtschaffenen Menschen. Zurück im Unterschlupf beschwören sie Crowley, um ihm sein Blut zu bringen, aber der Dämon erscheint nur langsam (weil er noch mit Dick beschäftigt ist). In diesem Moment erhalten Sam und Dean einen unerwarteten Besuch von Meg, die auch Castiel mitbringt. Zunehmend benommen, zwischen einer bedeutungslosen Rede und einer anderen, gelingt es Castiel, Sam und Dean zu informieren, dass Dick Kevin entführt hat und dass der Leviathan Engel töten kann, weshalb seine Garnison verschwunden ist. In diesem Moment erscheint Crowley im Raum und ist überrascht, dass Castiel lebt, aber nicht mehr derselbe ist. Nachdem der König der Unterwelt den Winchester-Brüdern die Blutampulle überreicht hat, informiert er sie über Dicks Plan und weckt damit viele Zweifel bei den beiden, die nicht sicher sein können, dass es sich wirklich um sein Blut handelt. Abgesehen von den Zweifeln bezüglich des Blutes versetzt Crowley Sam und Dean in Angst und Schrecken, indem er ihnen sagt, dass Castiel ihre Geheimwaffe ist, bevor er geht.
Bobby, der in der Gestalt einer Kellnerin durch die Stadt streift, ist außer Kontrolle und zunehmend entschlossen, Dick Roman zu finden und ihn zu töten.
In der Zwischenzeit organisiert Dick ein Treffen mit allen anderen Leviathanen, denen er seine neue Waffe vorführt: eine Art Creme, die jeden tötet, der nicht den Kriterien entspricht, nach denen sie ausgewählt wurden. Kevin, dem es gelungen ist, aus dem Raum, in dem er eingesperrt war, zu entkommen, hört sich alle Reden der Leviathane an und versucht verängstigt zu fliehen, wird aber von Susan, Dicks treuer Sekretärin, aufgehalten.
Am Abend beschließen Sam und Dean, den Zauber zu vollenden, und nachdem sie die verschiedenen Blutfläschchen zusammengesetzt haben, tauchen sie den Knochen einer tugendhaften Nonne darin ein. Obwohl nichts passiert, was darauf hindeutet, dass der Zauber erfolgreich war, gehen die Winchester-Brüder in das Büro von Dick Roman, wo sie sich in die Schaltkreise der Überwachungskameras gehackt haben und feststellen, dass Dick Doppelgänger von sich selbst erschaffen hat. Während sie überlegen, wie sie sich verhalten sollen, sieht Sam ein Auto herannahen, in dem er das Zimmermädchen des Motels erkennt. Sam erkennt, dass es sich um Bobby handelt, und rennt los, um ihn aufzuhalten, aber Bobby droht in seiner Wut, sowohl seinen Freund als auch die Frau zu töten.
Zurück im Motel erkennen Sam und Dean nur dank Meg, dass sie Castiels Hilfe brauchen, um den echten Dick Roman aufzuspüren, da er alle Leviathane in sich aufgenommen hat und sehr gut weiß, wie jeder einzelne wirklich aussieht. Aber der Engel weigert sich wieder einmal, ihnen zu helfen, weil er befürchtet, dass er damit die Existenz der Leviathane ruinieren könnte.
Bobby erscheint den Jungen und gesteht ihnen, dass er weiß, dass er ein rachsüchtiger Geist geworden ist. Nach mehreren Empfehlungen verabschiedet er sich ein letztes Mal von ihnen und lässt sie ratlos und erstaunt zurück.
Verzweifelt über den Verlust von Bobby, bereiten sich Sam und Dean auf den Kampf gegen Dick vor. Nach einem klärenden Gespräch mit Dean lässt sich Castiel überzeugen, ihnen zu helfen. Der Plan beginnt: Meg kommt mit dem Impala an und beginnt, Leviathane außerhalb des Gebäudes zu töten, bis zwei Dämonen sie in Crowleys Auftrag aufhalten.
Im Inneren des Gebäudes sucht Dean mit Castiel nach dem echten Dick und sie finden ihn schließlich im Labor. Sam hingegen versucht, Kevin zu retten, der, sobald er seinen Freund sieht, ihn über das in der Creme enthaltene Gift informiert und ihn überredet, zum Labor zu laufen und es in die Luft zu jagen.
Alle kommen im Labor an und mit Castiels Hilfe gelingt es Dean, Dick mit dem blutgetränkten Knochen zu durchbohren. Zuerst scheint nichts zu passieren, aber nach ein paar Augenblicken explodiert Dick. Sam tritt zur Seite, um Kevin zu schützen, doch als er sich umdreht, bemerkt er, dass auch Castiel und Dean verschwunden sind. Crowley offenbart sich ihm und informiert ihn, nachdem er Kevin entführt hat, über die Nebenwirkungen der göttlichen Waffe, wodurch Sam klar wird, dass der Dämon sein doppeltes Spiel gespielt hat: Er ist jetzt der alleinige Herrscher auf der Erde. Da er keine Erklärung für die Geschehnisse findet, verlangt Sam, der über das Verschwinden von Dean und Castiel entsetzt ist, Antworten von Crowley, doch der Dämon verschwindet.
Dean wacht mit Castiel an einem dunklen Ort auf: Bevor der Engel verschwindet und seinen Freund inmitten bedrohlicher Kreaturen allein zurücklässt, teilt er ihm mit, dass er von Dick ins Fegefeuer gebracht wurde.
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Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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