Vier Jahre zuvor, in Idaho, gelingt es Sam und Dean mit der Hilfe der Wicca Nora Havelock, einen Dämon aufzuspüren, der, nachdem er Jeffreys Körper übernommen hat, für Lilith arbeitet. Nach verschiedenen Folterungen gelingt es den Winchester-Brüdern, den Namen zu erfahren, den sie wollten, und nachdem sie den Dämon exorziert haben, gelingt es ihnen, Jeffrey zu retten.
In der Gegenwart, zurück in Idaho, ereignen sich Morde, die denselben Modus Operandi haben wie die vier Jahre zuvor, und Sam und Dean beschließen, den Fall zu übernehmen. Während Sam wieder einmal mit Visionen von Luzifer zu kämpfen hat, suchen er und Dean Nora auf, die sich, nachdem sie von der neuen Mordserie gehört hat, mit Siegeln und verschiedenen Zaubersprüchen gegen den Dämon wappnet. Auf Anraten der Frau kehren die Winchester-Brüder zu Jeffrey zurück, der, als er sie wiedersieht, tief beunruhigt ist. Als sie über die Geschehnisse sprechen, scheint Jeffrey sich an eine Liste von Namen zu erinnern, die der Dämon für zukünftige Opfer erstellt hatte, und so beschließt Sam in Begleitung von Luzifer, das zukünftige nächste Opfer, Marjorie Willis, zu beschatten, um weitere Morde zu verhindern. In der Bibliothek, in der das vermeintliche Opfer arbeitet, setzt Sam seine Nachforschungen fort, wobei ihm dank Luzifers Hilfe seltsame Dinge an den Analysen der Opfer auffallen. Zurück in Jeffreys Haus, wo sein Bruder und der Junge jedoch nicht anwesend sind, findet Sam Zaubersprüche in einer ihm bekannten Handschrift: der von Nora.In der Zwischenzeit begeben sich Jeffrey und Dean zum Versteck des Dämons, doch dort findet Dean einen anderen Jungen gefesselt vor und wacht, nachdem er unter Drogen gesetzt wurde, bedroht von Jeffrey selbst auf: Der Junge hat, wie Nora Sam erzählt, die Frau gezwungen, ihm Beschwörungszauber zu geben, um den Dämon zurückzubringen, der ihn vor Jahren besessen hat, und hat zu diesem Zweck seinen Sohn entführt. Dean, der von den Worten des Jungen schockiert ist, kann nur zusehen, wie Jeffrey den Dämon beschwört, der jedoch nicht von ihm, sondern von Noras Sohn Besitz ergreift. Enttäuscht versucht Jeffrey zu verstehen, warum, und genau in diesem Moment trifft auch Sam ein und versucht, den Dämon abzuwehren, der jedoch unter einem Siegel stehen bleibt. Während Nora den Dämon exorziert, um ihren Sohn zu retten, muss Dean Jeffrey töten, bevor dieser den Jungen tötet.
Alles geht gut aus, und schließlich kehren Sam und Dean in ihr Zimmer zurück. Dean, der müde ist, versucht zu schlafen, während Sam, der von Luzifer gequält wird, ihn nicht wegschicken kann, und so umgibt Luzifer, der sich über die Situation amüsiert, Sam mit Flammen und schreit ihm zu: „Guten Morgen Vietnam!“.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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