Sam entkommt der Verfolgung durch einen Clown, wird aber beim Betreten eines Lagerhauses von zwei anderen Clowns angegriffen.
60 Stunden zuvor: Da es keine brauchbaren Neuigkeiten über Dick Roman gibt, reisen die Winchester-Brüder nach Kansas, wo sie der seltsame Tod eines Mannes aufregt, der von einer sehr seltenen Krakenart angegriffen wurde. Bei der Untersuchung des Falles stellen Sam und Dean fest, dass die Tochter des Mannes, Kelly, versucht hatte, ihn vor der Anwesenheit eines Monsters zu warnen, und dass in derselben Stadt ein anderer Mann auf mysteriöse Weise ums Leben kommt, weil er von einem Einhorn angegriffen wurde. Bei ihren Nachforschungen finden die Winchester-Brüder heraus, dass beide Männer ihre Kinder in das Plucky Pennywhistle gebracht hatten, ein Freizeitzentrum, das Clown-Partys für Kinder veranstaltet. Während Dean seine Nachforschungen fortsetzt, stellt sich Sam seiner großen Angst vor Clowns und versucht zu verstehen, was hinter diesem Ort steckt. Am Abend kommt jedoch auch ein Angestellter des Lokals auf ungewöhnliche Weise ums Leben, indem er von einem Hai angegriffen wird. Dieser Tod, der für die Ermittlungen der Winchester-Brüder irreführend ist, bestätigt jedoch, dass die Opfer und der Modus Operandi an diesem von Sam so verhassten Ort gewählt wurden, wo an einer Wand alle Zeichnungen mit den Namen der Kinder hängen, die ihre Ängste darstellen und die zufällig die eingetretenen Todesfälle widerspiegeln. Auf dieser Grundlage beginnen die Winchester-Brüder am nächsten Tag mit ihren Ermittlungen an diesem Ort: Während Sam beginnt, alle Angestellten hart zu befragen, beobachtet Dean von außen ihre Reaktionen und möglichen Aktionen. Die Suche scheint ergebnislos zu verlaufen, bis ein Kind, bevor es geht, seiner Mutter mitteilt, dass seine Zeichnung verschwunden ist. Während Sam der Mutter mit dem Kind folgt, geht Dean in den Keller, wo er herausfindet, dass schwarze Magie, die von einem der Angestellten des Clubs kontrolliert wird, hinter allem steckt. Der Mann teilt ihm jedoch unter Deans Drohungen mit, dass er zwar die Zeichnung des Kindes zerrissen hat, sein nächstes Opfer aber schon feststeht: nämlich Sam, bei dem er eine Angst vor Clowns festgestellt hat. Während es Dean also gelingt, den Mann mit seiner eigenen Waffe zu töten, muss sich Sam den Clowns stellen, die ihn zu überwältigen drohen, bis sie sich dank des Todes des Mannes in Luft auflösen.
Der Fall wird gelöst, und Sam und Dean können die Geschichte und die Clowns hinter sich lassen, nachdem sie wieder vereint sind.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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