Als Sam und Dean mit Bobby in New Jersey ankommen, vermeiden sie es immer noch, nach den jüngsten Ereignissen zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber sie beschließen, einen seltsamen Fall von lebendig gegessenen Menschen zu untersuchen. Während Bobby die Leichen der Opfer analysiert, gehen Sam und Dean in das Fastfood-Restaurant der Stadt, wo sie ihre ersten Fragen an Ranger Rick stellen, der, nicht ganz er selbst zu sein scheint, den Jungs gesteht, dass er die Version des Bären über die Morde nicht glaubt und dass außerdem sein Stellvertreter vermisst wird, was ihn aber nicht zu kümmern scheint. Bobby trifft ebenfalls ein und die drei sind nicht in der Lage, herauszufinden, was hinter den Morden steckt, also beschließen sie, die erste Feldarbeit zu machen. Sie bemerken auch, dass der Kellner des Clubs, Brandon, sowohl mit den Gästen als auch mit seinen Kollegen sichtlich mürrisch ist. Als die drei auf einer Lichtung nach Hinweisen suchen, stoßen sie auf die Leiche eines Hilfssheriffs, die an einem Baum hängt. Nachdem auch der Ranger eingetroffen ist, werden Sam, Dean und Bobby Zeuge des Angriffs der Kreatur, die Rick in die Bäume zerrt und tötet, aber dank Bobby gelingt es ihnen, ihn zu verwunden und zur Untersuchung nach Hause zu bringen. Sam und Bobby beginnen mit der Autopsie der Leiche und entdecken viele Unregelmäßigkeiten, darunter eine graue Substanz, aber sie können nicht herausfinden, was es ist. In der Zwischenzeit beginnt Dean, sich seltsam zu verhalten und ist ständig hungrig. Am nächsten Tag gehen die drei wieder in das Fastfood-Restaurant, wo Dean wieder das gleiche Sandwich isst und sich nicht zu kümmern scheint. In diesem Moment stellen Sam und Bobby fest, dass seine seltsame Veränderung und die aller anderen von etwas im Essen abhängt. Sam und Bobby nehmen das Sandwich mit nach Hause, um es zu analysieren, und plötzlich tritt eine seltsame Flüssigkeit aus dem Fleisch aus, die gleiche Flüssigkeit, die auch im Körper der Kreatur gefunden wurde. In dieser Nacht beschließen die drei, auf den Lieferwagen zu warten, der das Fleisch zum Lagerhaus bringt, wo Sam zu ihrer Überraschung Edgard erkennt, den Leviathan, von dem sie dachten, sie hätten ihn vor einiger Zeit getötet. In der Hütte trifft Edgar auf Dr. Gaines, einen anderen Leviathan, der bestätigt, dass er neue Experimente durchgeführt hat, aber Edgar befiehlt ihm, alle Menschen, die als Versuchskaninchen gehalten werden, zu verbrennen. Danach bereiten sich alle anwesenden Leviathane darauf vor, Dick Roman, den Anführer der Leviathane, zu empfangen. Dicks Ankunft lässt Sam, Bobby und Dean, der nun wieder bei Sinnen ist, erkennen, dass dies das Problem war, von dem Crowley gesprochen hat, und dass, wenn sie ihn erreicht haben, der Plan der Leviathane größer ist, als sie es sich vorstellen konnten. Um besser zu verstehen, was sie vorhaben, bleiben Sam und Dean im Auto auf der Lauer, während Bobby sich dem Gebäude nähert, um hineinzuschauen.
Im selben Moment ist Dick bei Dr. Gaines, um die Versuche mitzuhören, aber als er in sein Büro gebracht wird, tadelt Dick unter Bobbys Augen den Arzt dafür, dass er die Wirksamkeit der Formel, deren Nebenwirkungen in einigen Fällen die Aufmerksamkeit der Presse erregt haben, nicht gut getestet hat, und zwingt den Arzt unter den Augen anderer Leviathane, sich zur Strafe und als Beispiel für andere selbst zu essen.In seiner Verzweiflung wird Bobby gefangen genommen und vor Dick gebracht, der ihn töten will, aber Sams und Deans Eingreifen durchkreuzt seine Pläne: Es gelingt den beiden, die anderen Leviathane aufzuhalten und Bobby, der Dick einige Dokumente gestohlen hat, in Sicherheit zu bringen.
Die drei im Auto versuchen nun herauszufinden, was los war, aber als Sam und Dean versuchen, Bobby anzusprechen, der in den hinteren Teil des Wagens geklettert ist, reagiert der Mann nicht.
Serie nutzt den aus Akte X bekannten Mix aus thematisch selbstständigen „Monster-of-the-Week“-Folgen und der Verfolgung eines roten Fadens. Die Handlung bezieht sich teilweise auf bekannte moderne Legenden und Mythen verschiedenster Religionen.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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