In der Zwischenzeit sucht Bobby nach einer Möglichkeit, Chet, den von Sam und Dean entführten Leviathan, zu töten, als dasselbe Monster die Winchester-Brüder darauf aufmerksam macht, was vor sich geht: Zwei Leviathane mit dem Aussehen der Winchester-Brüder verbreiten Panik im Staat. Auf Bobbys Rat hin gehen Sam und Dean zu Frank Deveraux, einem Bekannten von Bobby, um sich neue Identitäten zuzulegen, damit sie von den Leviathanen und der Polizei nicht aufgespürt werden können. Dank einer Karte, die sie von Frank selbst erhalten haben, kann Sam den Angriffsplan der Leviathaner herausfinden: Sie wollen alle alten Fälle der beiden zurückverfolgen und in den Städten, in denen sie gejagt haben, seit Sam Stanford verlassen hat, Massaker veranstalten. In der Annahme, ihre Schritte vorhersehen zu können, reisen Sam und Dean nach Iowa, wo sie nach einem Treffen mit den beiden Leviathanen verhaftet werden.
In der Zwischenzeit stellt Bobby fest, dass die Enthauptung den Wiedergeburtsprozess des Leviathans verlangsamt, und gleichzeitig erhält er unerwarteten Besuch von Jody Mills, die ihm zum Dank anbietet, für ihn zu kochen, und durch einen Zufall stellt sich heraus, dass alle boraxhaltigen Reinigungsmittel die Haut des Leviathans angreifen können.
Dean gelingt es, das Recht zu erhalten, einen Anruf zu tätigen, und er ruft Bobby an, der den Jungen darüber informiert, wie er die Leviathane aufhalten kann. In diesem Moment gelingt es den beiden Leviathanen in der Gestalt von zwei Polizisten und den Winchester-Brüdern, in die Polizeiwache einzudringen, wo sie einen Wachtmeister verschlingen, ohne zu wissen, dass sie vom Sheriff beobachtet werden, der verzweifelt den echten Dean, der in einer Zelle sitzt, um Hilfe bittet. Der Jäger schickt den Mann los, um ein boraxhaltiges Waschmittel zu besorgen, und als er wieder auf freiem Fuß ist, trifft er auf den falschen Sam, der den Jäger zunächst überwältigt. Doch dank des Eingreifens des Sheriffs, der einen Eimer Reinigungsmittel über den Leviathan schüttet, gelingt es Dean, ihn zu töten. In der Zwischenzeit konfrontiert Sam den falschen Dean, der ihm offenbart, wie sein Bruder die Kitsune Amy getötet hat, was den Jäger verzweifelt zurücklässt. Dean greift rechtzeitig ein, um seinen Bruder zu retten und den Leviathan zu töten, dank der Hilfe des Sheriffs, der sie entkommen lässt, indem er sie für tot erklärt. Zwei FBI-Agenten treffen auf dem Polizeirevier ein, um die Leichen der Winchesters zu besichtigen, aber der Sheriff sagt ihnen, dass die Leichen bereits eingeäschert wurden, um die Wahrheit zu verbergen. Einer der Agenten entpuppt sich als Leviathan, der, nachdem er den Sheriff und den Gerichtsmediziner getötet hat, herausfindet, dass die echten Winchesters noch am Leben sind. Der Leviathan ruft seinen Chef, Dick Roman, einen mächtigen Geschäftsmann, an, um ihn über den Vorfall zu informieren und befiehlt ihm, die beiden Jäger so schnell wie möglich zu töten. Dick steigt ins Auto und trifft sich mit Crowley, der sich mit ihm verbünden möchte, aber der Leviathan verweigert ihm jeden Kontakt, nachdem er seine Verachtung für Dämonen zum Ausdruck gebracht hat.
Sam und Dean, die nun endlich weiterziehen können, begeben sich in die Nähe eines Flusses, um die Köpfe des Leviathans loszuwerden, aber hier gesteht Sam Dean, dass er weiß, was mit Amy geschehen ist, und, wütend und enttäuscht von seinem Bruder, geht er von ihm weg und lässt ihn allein weitergehen, weil er im Moment nicht in der Lage ist, mit ihm zu reden oder auch nur neben ihm zu stehen.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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