Giles, der sich ausgegrenzt fühlt, geht mit Ethan Rayne (Robin Sachs) etwas trinken. Er wacht am Morgen als Fyarl-Dämon auf und heuert Spike an, ihm zu helfen. Die Initiative und Buffy halten ihn fälschlicherweise für einen Fyarl-Dämon und versuchen, ihn zur Strecke zu bringen.
Es ist Buffys neunzehnter Geburtstag und die Jungs schmeißen ihr eine Überraschungsparty. Während der Party wird Giles klar, dass er jetzt ein Mann ist, der nichts zu tun hat, arbeitslos ist und von niemandem mehr gebraucht wird. Während er alleine versucht, einen angeblichen Dämon zu fangen, trifft er auf Ethan, mit dem er etwas trinken geht. Am nächsten Tag wacht Giles auf und ist ein Dämon. Er geht sofort zu Xander, der ihn nicht erkennt. Nur Spike ist in der Lage, die Sprache zu verstehen, die er spricht, Fyoral, und beschließt, ihm im Austausch für Geld zu helfen. Giles fängt an, sich wie ein Dämon zu benehmen und bevor er Ethan erreicht, macht er einen Zwischenstopp, um Professor Walsh, den er als seinen Rivalen in Buffys Leben sieht, zu erschrecken. Giles findet Ethan, aber Buffy findet den Giles-Dämon und glaubt, dass er nur ein Dämon ist und versucht ihn zu töten, aber als sie in seine Augen sieht, erkennt sie, dass es Giles ist. Also zwingt sie Ethan, den Bann zu brechen und lässt ihn dann von der Organisation verhaften.
Musik: An der Bar, während Ethan und Giles sich unterhalten, ist "Lucky Man" von Emerson, Lake & Palmer zu hören;
Nebendarsteller:
Logo der US-amerikanischen Fernsehserie Buffy – Im Bann der Dämonen, Deutsche Fassung Von Unbekannt - http://static.letsbuyit.com/filer/images/de/products/original/161/8/buffy-im-bann-der-dmonen-die-komplette-season-4-6-dvds-16108412.jpeg, Logo, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=6067582
Gruppenbild der Darsteller Von Patrick Lee - https://www.flickr.com/photos/16325970@N00/90977351/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1147970
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