Die Episode wird aus der Perspektive des Impalas gedreht. Sam und Dean begeben sich nach Quaker Valley in Oregon, um einen mutmaßlichen Fall von Werwölfen zu untersuchen. Während der Autofahrt unterhalten sich die beiden über ihre Liebesabenteuer und Sam gesteht, dass er gerne eine feste Freundin hätte, vielleicht eine Jägerin, damit er nicht auf die Liebe verzichten muss. In dieser Nacht hat Sam einen Traum, in dem er seinen Vater als jungen Mann sieht, der ihm sagt, dass er nicht wollte, dass seine Söhne Jäger werden, aber sein Bestes gegeben hat. Dann sagt er ihm, dass die Dunkelheit kommt und nur er und sein Bruder sie aufhalten können. Als er aufwacht, spricht Sam mit Dean und gesteht ihm, dass er in der Nacht, als sie sich unmittelbar nach der Befreiung der Dunkelheit im Krankenhaus befanden, infiziert worden war, aber dennoch ein Heilmittel gefunden hatte, ohne auf ein Gebet zu verzichten, das nur mit Bildern beantwortet wurde, in denen Sam sich selbst gefoltert sah. Sam behauptet, dass sowohl diese Visionen als auch die seines Vaters von Gott stammen könnten. Dean ist anderer Meinung; er glaubt, dass die Visionen, die er im Krankenhaus hatte, nur Illusionen aufgrund der Infektion waren und dass die Vision, die er von seinem Vater hatte, einfach nur ein Traum war, da er auch oft von ihm träumte. Am nächsten Morgen erreichen die beiden Brüder ihr Ziel, und als sie sehen, dass die Opfer herzlos und völlig ausgeblutet sind, vermutet Dean ironischerweise einen „Mannapiro“, eine Kreuzung zwischen Werwolf und Vampir.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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