Rowena versammelt in einer Garage einige Hexen, um sie einzuladen, einen neuen Zirkel zu gründen, den Mega-Zirkel, insbesondere jetzt, da Olivette verschwunden ist. Die Hexen, die keine guten Gründe finden, Teil der Mega-Coven zu werden, lehnen ab, aber Rowena versucht sie davon zu überzeugen, dass sie perfekt geeignet ist, den neuen Coven anzuführen, da sie ihren Sohn Crowley, den König der Hölle, getötet hat. Eine der Hexen informiert sie, dass der Dämon noch lebt, woraufhin Rowena, außer sich vor Wut, das Buch der Verdammten benutzt, um die Hexen zu töten, indem sie sie zu Staub zerfallen lässt. Im Bunker denkt Dean über die Begegnung mit der Dunkelheit nach, während Sam weiter recherchiert, um zu helfen und vor allem Rowena zu finden, die als Einzige den Zauber auf Castiel aufheben kann. In der Hölle entdeckt Crowley, dass seine Mutter aufgespürt wurde, und befiehlt einigen Dämonen, sie zu töten. Danach kümmert er sich um Amara, die mit einem Dämon als Kindermädchen alles über das Böse auf der Erde recherchiert. In Denver trifft Rowena in einem Restaurant zwei weitere Hexen und versucht, sie davon zu überzeugen, sich ihrer neuen Coven anzuschließen, indem sie ihnen erzählt, dass sie im Besitz des Buches der Verdammten ist. Die beiden Mädchen sind kurz davor, das Angebot anzunehmen, doch dann greift ein Dämon die Frauen an und tötet eine von ihnen. Rowena kann fliehen und sich retten, während die andere Hexe überlebt. Im Bunker glauben die Winchesters, dass auch Metatron in der Lage sein könnte, Castiel zu heilen, aber das Problem bleibt, dass Gottes Schreiber unauffindbar ist.
Serie nutzt den aus Akte X bekannten Mix aus thematisch selbstständigen „Monster-of-the-Week“-Folgen und der Verfolgung eines roten Fadens. Die Handlung bezieht sich teilweise auf bekannte moderne Legenden und Mythen verschiedenster Religionen.
Im Mittelpunkt der Serie stehen die Brüder Dean und Sam Winchester, deren Mutter von einem Dämon getötet wurde, als beide noch sehr jung waren. Ihr Vater John Winchester erzieht die beiden zu Jägern gegen alles Übernatürliche, um Rache an dem Mörder seiner Frau nehmen zu können. Die Brüder reisen quer durch die Vereinigten Staaten, jagen die verschiedensten Kreaturen und retten zahlreiche Menschenleben. Dabei bleibt es jedoch nicht und sie erkennen ihren wahren Platz in der Welt und dass im Universum nicht nur Dämonen, Geister und Werwölfe, sondern auch weitaus mächtigere Dinge existieren.
Supernatural (englisch für ‚übernatürlich‘, Untertitel: Zur Hölle mit dem Bösen) ist eine US-amerikanische Mysteryserie, die in Vancouver, Kanada, gedreht wurde.
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